Инструкции, описания, доработки

Заявка на просчет в табличной части заказа покупателя.¶

В табличную часть "Товары" заказа добавлена колонка "Номер заявки", позволяющий по каждой строке выбрать заявку на просчет. Механизм аналогичный выбору заявки в ФСС.

При нажатии кнопки выбора открывается форма содержащая заявки на просчет по выданным ответам, в которых присутствовала данная номенклатура с данной характеристикой. По двойному щелчку выбранная заявка попадет в заказ покупателя. Прикрепить можно заявки к которым нет доступа, однако открыть сам документ в этом случае будет невозможно (ссылка на документ будет выглядеть как <Объект не найдет>, при этом номер заявки будет отображаться корректно).

Отправка сертификатов качества напрямую из 1с¶

Добавлен механизм отправки сертификатов качества напрямую из 1с. (аналогичный механизм использовался в счетах на оплату, заявках на просчет)
При нажатии кнопки "отправить по электронной почте" появляется форма, где можно указать необходимые адреса и отправить сертификат в виде pdf или excel файла.

Договоры контрагентов без наличия оригиналов.¶

В 1С УТ в карточке договора присутствуют в флажка

• Завизирован - значит получены и проверены юридическим отделом сканы подписанного договора
• Поверено юристом - значит получен оригинал договора(спецификации).

Для контроля наличия полученных оригиналов создан отчет показывающий договоры без флажка "Проверено юристом"

Отчет в зависимости от интерфейса находится

• Отчеты - Управление отношениями с клиентами - Непроверенные договоры (Полный)
• Отчеты - Контрагенты - Непроверенные договоры (Менеджеры по продажам)
• Отчеты - Непроверенные договоры (Филиалы)

Письмо на производство.¶

Добавлена возможность создавать в 1с письмо на производство.
Само письмо представляет собой элемент справочника содержащий номер, дату и поле комментария.

В заказе поставщику появилось новое поле, позволяющее прикрепить номер письма к нескольким заказам поставщиков:

При нажатии кнопки выбора откроется список писем с возможностью добавления новых.

При создании нового письма ему присваивается номер на единицу больший чем у последнего созданного, при этом номер можно присвоить вручную при необходимости. Галка "коммерческая тайна" включена по умолчанию, она добавляет в наименование письма приписку"-кт".

После создания письма(элемент справочника) и добавления его во все необходимые заказы поставщику необходимо сформировать печатную форму письма.
Создать печатную форму можно из заказа поставщика кнопкой "Письмо на производство" (рядом с кнопкой печать) или непосредственно из элемента справочника.

В этот момент табличные части всех заказов поставщиков, где указано одно письмо на производство, попадают в печатную форму письма:

Теперь поподробнее как заполняется само письмо:

• Колона № Заказа/Подр-е: если в заказе поставщика подразделением указано ЗАО "Акмаш-Холдинг" или Акмаш-Трейдинг то в колонке помимо номера заказа поставщику появятся соответствующая приписка(ЗАО или А-Т), номер заказа заполняется 1 раз в 1 строке и если в заказе было много позиций, то в остальных строчках поле будет пустым, это отражено на картинке выше и было сделано для удобства работы кладовщиков.
• Значения колонок "Согл. чертеж" и "№ Заявки" заполняются по данным взятым из внутреннего заказа относящегося к данной позиции номенклатуры.
• Остальные колонки заполняются по табличным частям заказов поставщиков.
• Под табличной частью письма присутствует поле комментария, данные берутся из поля "Комментарий" в элементе справочника (см. картинку создания нового элемента).

После проверки табличной части сформированное письмо можно отправлять на печать.
При необходимости печатную форму письма можно отправить электронной почтой, добавив в письмо файлы прикрепленные к заказам поставщиков и непосредственно к самому письму (эл. справочника).

Изменение характеристики в табличной части Заказа покупателя при согласованной спецификации.¶

Добавлена возможность изменить характеристику номенклатуры в табличной части Товары даже если спецификация была согласована Руководителем отдела или Юристами.

Для того чтобы поменять характеристику должны быть соблюдены несколько условий:
1) Договором-основанием заказа покупателя должна быть спецификация;
2) Заказ должен быть не проведен;
3) Цена номенклатуры со старой характеристикой на дату заказа должна быть равна цене с новой характеристикой на текущую дату, если цена будет отличаться пользователь увидит оповещение, а данные будут заменены исходными.

Если все условия соблюдены:
1) характеристика в табличной части поменяется;
2) условия оплаты, условия готовности товара к отгрузке, условия отгрузки не сбросятся;
3) документ запишется;
4) создастся запись об изменении характеристики номенклатуры без изменения цены, которая будет видна в табличке "История изменений", а так же при печати в листе согласования.

Акт браковки¶

Переработана форма документа и механизм заполнения Акта браковки.
Форма выглядит следующим образом:

Зеленым выделены поля, доступные к редактированию инженеру ОТК,
красным - ответственному из отдела снабжения, который указан на форме (подставляется из документа приемки товаров),
синим - ответственному из тех отдела, который указан на форме.

После проставления галки, подтверждающей что все одобрено тех отделом (располагается между полем "Комментарии тех. отдела" и "Принятое решение"), все остальные поля становятся недоступны для редактирования!

При создании акта и изменении полей "Предлагаемые мероприятия", "Комментарии тех. отдела", "Принятое решение" после записи документа будут высланы сообщения в чат задачи определенным сотрудникам.

Отправка почты из счета на оплату¶

Добавлена возможность отправлять почту сотрудникам организации (нескольким сразу) из печатной формы счета на оплату, при этом чтобы исключить случайные отправки, поля "Кому" и "Сотруднику" взаимоисключающие:
При нажатии галки "Сотруднику" поле "Кому" блокируется, очищается, и туда становится невозможно добавить почту контрагента. (при снятой галке все блокируется у сотрудника).
При нажатии на кнопку добавления, откроется список пользователей для выбора, если у выбранного пользователя не занесена электронная почта, тогда выведется соответствующее сообщение.

Создание дополнительных счетов на оплату¶

В рамках задач по продвижению продукции был создан механизм по созданию альтернативных счетов на оплату, содержащих другие варианты номенклатуры(NORMAL-PRO-EFFECT).

Механизм создания альтернативных счетов запускается если:
1)счет на оплату создается из заказа покупателя;
2)в табличной части заказа покупателя присутствует определенная номенклатура, которая имеет аналоги.

Если оба пункта соблюдены, тогда появится диалог, в котором будет предложено создать дополнительные счета на оплату:

Если нажать "Нет", тогда создастся один счет, как это было ранее, если же нажать "Да", тогда помимо основного счета создастся до двух дополнительных счетов:

В дополнительных счетах изменяется табличная часть товаров (туда подставляются более дорогие аналоги номенклатуры из заказа покупателя).

На примере номенклатуры 60H 93 видно, что создался счет содержащий аналог 60H EFFECT 93, и аналог 60H PRO 93.
Если бы в заказе покупателя изначально стояла номенклатура 60H EFFECT 93, то создался бы только один дополнительный счет с 60H PRO 93.
Если бы в заказе покупателя изначально стояла номенклатура 60H PRO 93, то диалоговое окно с вопросом о создании аналогов не появилось бы.

Схема:

Аналоги номенклатуры подставляются с учетом характеристики, если у аналога не будет характеристики присутствующей у оригинала, то выведется соответствующее сообщение.

Поскольку создается несколько счетов на оплату, каждый необходимо сохранить как отдельный документ, предварительно присвоив номер на вкладке "настройки печати".

Список аналогов номенклатуры обновляется автоматически 1 раз в сутки (при этом создаются аналоги для вновь созданной номенклатуры, вручную создан PRO 120 зв., автоматически будет создан NORMAL 120 зв. и EFFECT 120 зв.), при необходимости таблицу можно обновить вручную.

Механизм добавления комментариев для нередактируемых документов.¶

На формы документов "Заказ покупателя", "Заказ поставщику", "Внутренний заказ, Реализация товаров и услуг" добавлена кнопка "Диспетчер комментариев".
При нажатии на эту кнопку откроется форма диспетчера комментариев, где будет список комментариев касающихся текущего документа.

Основной особенностью является то, что комментарии можно добавлять в запрещенные к редактированию документы в течение 3 месяцев после момента их блокировки.
Для того чтобы добавить новый комментарий, необходимо открыть Диспетчер комментариев, в самом нижнем поле написать необходимую информацию и нажать кнопку "Добавить", в этот момент реквизит документа "Комментарий" перезапишется с новым комментарием, а в списке комментариев появится новая строка.

Если прошло больше 3 месяцев или форма документа открыта другим пользователем, кнопка добавления нового комментария будет недоступна.

Отчет Заявки на просчет цены (менеджер)¶

Добавлено поле быстрого отбора по полному наименованию номенклатуры. Нажав правой кнопкой мыши по полю можно добавить дополнительный отбор.
Данное поле полностью повторяет поле отбора из настроек.

Дата поступления в документе "Заказ поставщику"¶

При создании документа "Заказ поставщику" на основании документа "Внутренний заказ" реквизит "Дата поступления" заполняется из внутреннего заказа.

Коллеги, если есть необходимость:¶

• расширить перечень документов в которые можно добавлять комментарии в закрытом периоде.
• Добавить фильтры быстрого отбора на форму отчета

создайте задачу в Helpdesk в ИТ отдел.

Автонумерация договоров поставки.¶

с 01.01.2022 изменен подход к присвоению номера при создании новых договоров поставки:
номер будет присвоен автоматически при записи договора и имеет вид "5-1-22", где первое число - порядковый номер договора от начала года, второе число - номер филиала (у головного офиса данного числа не будет), третье число - год.
Порядковый номер не привязан к подразделению и зависит только от количества ранее созданных договоров поставки.

Иногда необходимо внести номер договора поставки, который требует контрагент, поэтому при создании новых договоров поставки будет появляться поле "Номер контрагента":

В случае если поле "номер контрагента" заполнено чем-либо, номер в наименовании станет составным и будет выглядеть как номер контрагента/номер из нашей базы. (см картинку выше)

Использование спецификации в нескольких заказах покупателя.¶

Добавлена возможность использовать одну спецификацию в нескольких заказах покупателя при необходимости: в карточке договоров появилась галка отвечающая за это.

Возможность поставить галку появляется только если тип договора - спецификация, а установить её имеет право только Юридический отдел.
Если данная галка в спецификации установлена, появится возможность записать заказ покупателя, при этом будет как и раньше будет выводиться сообщение, что данная спецификация уже использовалась в другом заказе.

Дополнение по ФСС (http://redmine.akmash.ru/redmine/news/135).

Изменен механизм согласования:

1. Добавлены статусы "Руководитель отдела развития, проверка", "Руководитель отдела, доработка", "Отменен".
2. Менеджеры отдела развития теперь в обязательном порядке должны отослать ФСС на проверку руководителю своего отдела, и только он может выслать экономистам проверенный документ.
3. В статус "Отменен" можно перейти из статусов "Новый", "Руководитель отдела развития, проверка", "Менеджер, на доработку". Данный статус предназначен для завершения работы с документом по инициативе менеджера или руководителя отдела развития. Является чем-то вроде аналога пометки на удаление.
4. Из статуса "Руководство, согласование" теперь можно перейти в статус "Руководитель отдела, доработка", одновременно будет создана задача для лица выбранного из списка (руководители отделов, филиалов). В свою очередь из статуса "Руководитель отдела, доработка", документ можно вернуть руководству, если задача имела чисто информативный характер, либо вернуть менеджеру на доработку, или исправить недостатки самостоятельно и направить в экономический отдел.

В табличной части ФСС добавлена кнопка "Наличие номенклатуры" с функционалом аналогичным кнопке из заказа покупателя. При нажатии появляется таблица показывающая наличие номенклатуры на складе. Склад берется из заказа покупателя.

В форме списка документов добавлены числа отражающие сколько документов находится в данном статусе в выбранном периоде. При нажатии на данное число будет произведен отбор только по данному статусу.

Анализ резервов¶

В дополнение к механизму резервирования товаров.

• Изменена форма отчета Анализ резервов(вызов из документа "Резервирование товаров" и др.)

  Добавлена колонка "Итого будет освоено по распределению"

Значения в колонках:

• "Итого освоено по распределению" - сколько уже освоено на текущий момент до проведения документа.
• "Итого будет освоено по распределению" - сколько будет освоено после проведения документа.

Таким образом - если документ резервирования проведен, цифры в колонках равны(ранее в единственную колонку суммировалось значение по позиции требуемой в документе, и при проведенном документе резервирования значения дублировались).

• Также изменен механизм расчета резервирования по внутреннему заказу.

  Ранее при анализе резервов в документе "Резервирование товаров" по документу резерва "Внутренний заказ" дублировались значения и в колонке "Во внутренних заказах" и "Планируется в резерв"(продукция во внутреннем заказе и ее же мы хотим поставить в резерв - это одна и та же продукция).
  Сейчас исключено суммирование одной и той же продукции.