Время выдачи ответа заявок на просчет¶

Исправлено время расчета. Не учитывается день поступления заявки:

Выдано в день поступления - время расчета 1 день.
Выдано на следующий - время расчета 1 день.

Печать договора поставки.¶

Изменен механизм печати договора поставки, раньше при нажатии кнопки печать создавался Word документ, сейчас все будет делаться через 1с.

При нажатии кнопки "печать" открывается следующая форма для заполнения необходимых данных, где все поля в рамках "Организация", "Договор поставки" и "Клиент" должны быть заполнены в обязательном порядке:

Форма при открытии заполняется автоматически из имеющихся у контрагента данных(вкладки Общие, Контакты, Счета и договоры, Свойства). На картинке ниже показано какое поле из каких реквизитов заполняется.

Важно отметить, что практически все поля на форме являются редактируемыми при этом заполненные вручную значения теряются при закрытии формы, поэтому рекомендуется забивать нужную информацию непосредственно в карточке контрагента.
Если необходимо добавить какого-либо подписанта со стороны нашей организации необходимо обратиться в IT отдел.
Номер договора поставки для печати временно необходимо будет заполнять каждый раз вручную, с нового года этот процесс скорее всего будет автоматизирован на этапе создания самого договора.

Область Грузополучатель является опциональной, и заполняется по необходимости. Чтобы данные попали в печатную форму необходимо кликнуть галочку рядом с названием области (такой же механизм при печати отгрузочных реквизитов грузополучателя).

При нажатии кнопки "ОК" создастся печатная форма в которой некоторые области доступны к редактированию(на первой стр. - область представления организаций, на последней стр. область ввода реквизитов организаций), на случай некорректного склонения слов программой, либо внесения каких-либо косметических изменений.

Визуализация склада.¶

Добавлен отчет "Визуализация склада".

Представляет из себя вывод профиля ряда с разбивкой по ячейкам(ярус-вертикаль + позиция-горизонталь).

Ячейка содержит 2 значения: Ном. - количество видов номенклатуры с учетом характеристик и состояния, иными словами если в ячейке лежит 3 одинаковых вида номенклатуры с отличающимися характеристиками или состоянием, то выведется число 3. А также в ячейке присутствует суммарный вес всей номенклатуры размещенной в ячейке, при этом в зависимости от загруженности вся ячейка будет раскрашиваться в определенный цвет(подсказка в шапке отчета). Если кликнуть дважды по содержимому ячейки откроется окошко, где будет отображаться какая именно номенклатура в каком количестве присутствует в данной ячейке:

Присутствует возможность делать быстрый отбор по складу, номенклатуре, характеристике номенклатуры, а также по координатам(ряд, ярус, позиция). Чтобы включить отбор необходимо поставить галку рядом с интересующим полем.

Если выбрать ячейку её координаты подставятся в соответствующие поля:

Арм отгрузки¶

Добавлен столбик "приоритет".

• Данный столбик доступен к редактированию для заведующего складом и старших кладовщиков и носит информативный характер для остальных рабочих склада.
• После получения статуса "отгружен" поле становится недоступным к редактированию.
• При двойном нажатии появится окошко, которое предложит ввести число в зависимости от приоритетности отгрузки.
  

• При наличии любого числа в строчке поле будет раскрашиваться особым цветом.

Отгрузка с другого склада(перемещение между складами)¶

Реализован механизм позволяющий переместить продукцию между складами(в пределах ГО) вместе с резервом.

Необходим в случаях отгрузки продукции, например, зарезервированной на складе№1 со склада№15.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ ДО КОНЦА.

Схема:
Исходные данные - есть Заказ покупателя, есть резерв данной продукции по данному заказу на Складе №1

1. Менеджер на основании создает реализацию и понимает, что он планирует отгружаться со склада № 15(или с любого другого склада Кирова, участвующего в статусной схеме).
2. Менеджер идет в заказ покупателя, на основании заказа создает перемещение, выбирает склад №15.
3. Менеджер Создает Расходник по перемещению на склад №15 отправляет на согласование(Расходник создастся только при наличии резерва)(В комментарии, когда спросит можно указать что отгрузка по такой то реализации со склада 15).
4. Согласующий Отправляет на сборку.
5. Склад создает внутрискладское, Принимает в работу, комплектует.
6. Менеджер Проводит перемещение.
7. Склад проводит расходник
8. Склад на основании перемещения Создает и проводит Приходный.
9. Менеджер меняет в реализации Склад на Склад №15.
10. Менеджер создает расходник по реализации(Расходник создастся только при наличии резерва)
11. И далее по старой схеме.

Где в этой схеме резерв?

Резерв автоматически переехал со Склада№1 на Склад №15 без шаманства с ручными снятием согласованием постановкой.

То же, в Картинках

Создаем реализацию, проверяем создание РО с 1 склада.

РО дает создать, значит товар есть в резерве, Отменяем РО.
Понимаем, что хотим отгрузиться с 15 склада.

Создаем перемещение из Заказа, Тут же создаем РО.
Расходник создался, значит товар в резерве есть.

Записываем, на согласование, добавляем коммент.

Комплектуем.

Менеджер проводит перемещение.
Склад проводит расходный.
Склад на основании перемещения создает и проводит приходный.

Расходный создается, значит товар в резерве есть

Далее все по отработанной схеме.

Что с резервами.

Списались документом перемещение в момент проведения.

Встали в резерв Приходником в момент проведения.

Без ручного снятия и постановки.

Дополнение к реализации механизма согласования спецификации в документе «Заказ покупателя». (http://redmine.akmash.ru/redmine/news/123)¶

Добавлено поле наименования организации для подписанта.

Заполняться оно будет автоматически из полного наименования контрагента при создании документа(если выбран контрагент), либо при изменении договора-основания или контрагента. При этом имеется возможность его редактирования при необходимости.
Если поле оставить пустым, например для печати старых документов, в печатную форму будет подставляться полное наименование контрагента.

Документ "Коммерческое предложение"¶

При выводе печатной формы теперь будут сворачиваться строчки с одинаковыми наименованиями покупателя, ценой, ед. изм., сроком изготовления и суммироваться по количеству и стоимости.

Документ "Коммерческое предложение", "Счет на оплату покупателя", "Реализация товаров и услуг".¶

Добавлена кнопка "Заполнить цены по заказу покупателя" в табличной части "товары", которая заполняет цены, стоимость, скидки, налоги(ндс) исходя из информации в табличной части заказа покупателя на основании которого создан текущий документ, но не меняет количество номенклатуры занесенное ранее в документ. Если номенклатура не присутствует в заказе покупателя, но присутствует, например, в счете на оплату, то появится сообщение о том какая номенклатура "лишняя".

Дополнение к Реализация механизма согласования спецификации в документе «Заказ покупателя». (http://redmine.akmash.ru/redmine/news/123)¶

1. Если в карточке спецификации и документе "заказ покупателя" совпадают подразделения, то поле спецификация к договору будет подсвечиваться зеленым цветом, в противном случае красным.

2. Изменена логика автоподстановки текста при изменении некоторых полей (теперь всё, а только некоторые будут перезаполняться при изменении полей. см. картинку)

Дополнение к Реализация механизма подсчета веса для работников склада. (http://redmine.akmash.ru/redmine/news/119)¶

• В таблицах выбора сотрудников должность подставляется в зависимости от таблицы, куда был занесен сотрудник.

• Добавлены таблички для занесения сотрудников печатные формы документов:
  1. Приходный ордер - "Акт о приёмке продукции"
  2. Оприходование товаров - "Акт о приёмке продукции"
  3. Внутрискладское перемещение - "Задание на комплектацию"
  4. Списание товаров - "Задание на отгрузку"
  5. Расходный ордер - "Заявка на транспортное средство" (распечатывается из документа заявка на транспортное средство)

• Переделан отчет "Веса по сотрудникам склада":
  Отчет включает в себя документы: Приходный ордер, Расходный ордер, Оприходование товаров, Списание товаров, Внутрискладское перемещение.
  Приходники, расходники, внутрискладские перемещения на основании документа "Перемещение товаров" не попадают в отчет если в "перемещении товаров" склад-получатель и склад-отправитель оба находятся в Кирове.
  Оприходования и Списания на основании инвентаризации в отчет не попадают.

Изменение по ранее выполненной доработке.

http://redmine.akmash.ru/redmine/news/113

Документ "Внутренний заказ"
Изменен механизм формирования значения реквизита "Дата отгрузки".
Ранее при установки подписи исполнителя реквизит дата отгрузки рассчитывался от текущей даты + количество дней на производство/поставку продукции.
Сейчас при установке подписи исполнителя значение даты не рассчитывается от текущей, а остается в значении установленном ранее менеджером СП/ОР.
Сотрудник отдела снабжения может изменить дату вручную. Об изменении даты ответственный по документу будет проинформирован задачей/сообщением.

Руководством принято решение о возврате к использованию предыдущего механизма, а именно:

• При подписании исполнителем(сотрудник отдела снабжения) внутреннего заказа дата отгрузки рассчитывается от текущей даты + количество дней на производство/поставку продукции.

Реализация механизма согласования спецификации в документе «Заказ покупателя».¶

Поскольку много всего было переделано, было принято решение полностью обновить старую инструкцию с учетом нововведений.

Спецификация к договору поставки связана с отгружаемой продукцией, поэтому основой для создания спецификации будет являться документ "Заказ покупателя"
Краткая последовательность действий отражена в п.3

1. Создание заготовки печатной формы договора¶

При выборе договора с типом «спецификация» в поле «Договор», в документе появится новая страница «Спецификация» на которой будет происходить подготовка к созданию печатной формы и процесс согласования, а внизу станет доступна одноименная кнопка печати:

Поля «Договор поставки», «Спецификация к договору», «Вид взаиморасчетов», «% предоплаты» заполняются из карточки спецификации при выборе договора контрагента.

Примечание: если договор поставки завизирован, соответствующее поле будет выделено зеленым цветом, если не завизирован – красным в заказе покупателя и самой карточке спецификации. Если вид взаиморасчетов совпадает с вариантом шаблона текста (выделено фиолетовым прямоугольником), то поле подсвечивается зеленым цветом, если не совпадает – красным + об этом будет выведено сообщение (это на случай, если кем-либо будет изменен вид взаиморасчетов в карточке спецификации).

Поля, находящиеся внутри выделенной черной зоны необходимы для составления основы печатной формы Спецификации. Выделенное фиолетовым прямоугольником поле служит для составления шаблона текста в полях «Условия оплаты» и «Условия готовности товара к отгрузке». Выделенное оранжевым прямоугольником поле – для «Условия отгрузки», оно заполняется независимо от первых двух.

Эти данные попадут в печатную форму(п.2, п.3 и п.4 в форме).

По умолчанию «Условия оплаты» и «Условия готовности товара к отгрузке» заполняются текстовыми шаблонами исходя из условий:
• Наличие/отсутствие в таблице «Товары» нестандартной номенклатуры
• Вид расчетов (выделено фиолетовым прямоуг.) который может принимать следующие значения: 100% предоплата, 100% предпоставка, % предоплаты, 100% предоплата разбитая, другое

Однако ничего не мешает заполнить их вручную при необходимости.

Ниже представлена « Схема соответствия полей », то есть откуда те или иные значения подставляются по умолчанию.

Примечание: при добавлении\удалении\редактировании номенклатуры в таблице «Товары», а также изменении выделенных ниже полей происходит обновление текста (вручную набранный текст будет потерян).

После того как поля «Условия оплаты» и «Условия готовности товара к отгрузке», «Условия отгрузки» заполнены для вывода результата необходимо нажать на кнопку «Спецификация» в нижней части документа. Откроется печатная форма, заполненная по введенным ранее данным и недоступная для редактирования и печати. Если спецификация согласована всеми необходимыми лицами открывается возможность печати, а также в левом верхнем углу печатной формы появится QR-код и дополнительно откроется печатная форма листа согласования (см. ниже кнопка «Лист согл.»)

Примечание: если у номенклатуры в таблице товары совпадает наименование покупателя, единица измерения и цена покупателя, то в печатной форме происходит свертка с суммированием по количеству и стоимости.

2. Механизм согласования¶

В области «Согласование» реализовано согласование спецификации между несколькими отделами исходя из условий в « Схема согласования »:

Необходимо заранее выбрать лиц кому будут отправляться задачи.
Примечание: выбор доступен при пустом статусе и «на доработку».

Статусы могут быть в 4-х вариациях:
1. Не заполнен
2. «На согласовании»
3. «На доработку»
4. «Согласовано»

При изменении статуса открывается форма заполнения комментария:

Далее необходимо заполнить комментарий, текст которого будет выслан в виде задачи указанному заранее лицу, а также сохранится в таблице (колонка «комментарий»).
Если комментарий оставить пустым, система в зависимости от статуса кратко напишет содержание задачи.

При нажатии кнопки отправки задач и сообщений, после ввода комментария появится список лиц кому можно отправить задачу/сообщение с текстом, набранным в комментарии (отправить можно сразу нескольким людям через множественное выделение).

Примечание: если необходимо оставить комментарий без отправки кому-либо сообщения, необходимо снять выделение со всех лиц (клавиша CTRL+левая кнопка мыши)

После нажатия кнопки «Ок» появится новая запись:

В ней отражено, когда и кем был изменен какой-либо статус или добавлен комментарий.
Примечание: для удобства чтения длинных комментариев по двойному щелчку мыши появится отдельное окно с текстом комментария.

Как работает автоматическая рассылка без участия ответственного:

Рассмотрим общий пример полной схемы, где участвуют все 4 отдела:
1. Ответственный изменяет статус Руководителя в «на согласовании». Руководителю отправляется задача.
2. Руководитель меняет статус в «на доработку», ответственному отправляется задача с указанными недостатками, затем см. пункт 1.
3. Когда все недостатки устранены или их не было вовсе, Руководитель ставит статус в «согласовано». В этот момент, если статусы тех. отдела и отдела снабжения не заполнены (а они должны быть не заполнены по умолчанию), лицам, которые были указаны ранее отправляются задачи, а статусы меняются в «на согласовании».
4. Лица из тех. отдела и отдела снабжения меняют статус в «на доработку», ответственному отправляется задача с указанными недостатками, до тех пор, пока все недостатки не будут устранены.
5. В момент, когда оба отдела ставят свои статусы в «согласовано», при условии, что статус юр. отдела не заполнен (а он должны быть не заполнен по умолчанию), выбранному Юристу отправляется задача, а статус меняется в «на согласовании».
6. Лицо из юр. отдела меняет статус в «на доработку», ответственному отправляется задача с указанными недостатками, до тех пор, пока все недостатки не будут устранены. Затем ставит статус «Согласовано».
7. Ответственный получает задачу с извещением, что спецификация согласована. Далее печатает её и лист согласования.
• Ответственный будет получать задачу с извещением, каждый раз когда кто-то поставит статус «согласовано», чтобы контролировать на каком отделе все споткнулось в случае отрицательной обратной связи.

В случае согласования при стандартной номенклатуре пункты 4 и 5 опускаются, в случае с филиалом все может закончится на пункте 3 + печать.

Кнопка «Лист согл.» позволяет напечатать список всех изменений, относящихся к согласованию спецификации.

Также в листе отражается был ли завизирован договор поставки, по которому создавалась спецификация.

3. Стандартная схема заполнения и информация о доступности.¶

1. Заполняются реквизиты шапки документа «Заказ покупателя», добавляется номенклатура, скидки и тд.
2. Переходим на страницу «спецификация» и составляем шаблон печатной формы.
3. Выбираем лиц, кому будут отправляться задачи.
4. Затем у Руководителя переводим статус из пустого в «На согласовании», после чего Лицу Руководителю прилетает задача/сообщение о том, что данный заказ покупателя нуждается в согласовании спецификации.
5. Лицо из отдела изменяет статус на «Согласовано» если нет замечаний или «На доработку» если есть какие-то замечания, при этом посылает уведомление(задачу) с информацией Ответственному.
6. При наличии замечаний Ответственный исправляет в документе что необходимо и посылает на повторное согласование в отдел (изменяет статус у соответствующего отдела на «На согласовании» и пишет, что он исправил)
7. После успешного получения необходимого количества статусов «Согласовано», спецификацию можно распечатывать и нести на подпись к руководству вместе с листом согласования.

Особенности:¶

• Невозможно создать или изменить договор контрагента с типом «спецификация» если использующийся договор поставки не завизирован и прошло более 10 дней с момента его создания!
• Если статус тех. отдела «Согласовано» поле «Чертеж АХЦ» блокируется для редактирования.
• Как только статус отдела снабжения станет «Согласовано» в разделах оплаты и готовности появятся даты, которые согласовали. (Смотри схему соответствия полей).
• В момент, когда статус юр. отдела станет «Согласовано» блокируются для редактирования все поля документа.
• Для филиалов. В момент, когда статус Руководителя станет «Согласовано», а сумма документа с НДС не превышает 500тыс.руб. блокируются для редактирования все поля документа.
• Согласующие лица имеют возможность редактирования только в разделе «Согласование» - то есть имеют возможность изменять статусы у своего отдела.
• Печать возможна только при необходимом количестве статусов «согласовано» (см. схема согласования)