Описание для менеджеров и руководителей отдела продаж.
Часть 1. Задачи¶
Напоминания заменены на задачи. Разница простая: напоминание раньше просто срабатывало и исчезало, а задача остаётся в списке, пока её не отметят выполненной.
Как создать задачу¶
Из канбана. Выберите карточку в воронке — заказ или лид — и нажмите «+ Задача» внизу, в панели событий. Без выбранной карточки кнопка не сработает: задача всегда привязана к объекту.
Из заказа покупателя. Меню «События CRM» → «Создать задачу CRM». Заказ должен быть записан.
В форме создания заполняются:
| Поле |
Примечание |
| Что нужно сделать |
обязательно |
| Исполнитель |
по умолчанию — ответственный за заказ или лид, а не тот, кто создаёт |
| Срок исполнения |
дата и время; кнопки Сегодня / Завтра / +3 дня / Неделя / Месяц |
| Напомнить исполнителю |
каналы Задача / Чат / Почта, по умолчанию «Задача» |
Контрагент и заказ в шапке формы — ссылки, по ним можно сразу открыть карточку контрагента или сам заказ. Форма при этом не закрывается, набранный текст не теряется.
Напоминание приходит в срок исполнения задачи. Если не отмечен ни один канал, напоминание не ставится — задача просто появится в списке.
Где смотреть задачи¶
Кнопка «Задачи» в шапке канбана. Рядом с ней два счётчика:
- ● красный — просроченные и невыполненные;
- ● зелёный — срок ещё не наступил.
Стикеры на карточках воронки — те же цвета, но по конкретному заказу или лиду. Клик по стикеру открывает список задач сразу на нужной задаче.
Список задач¶
Пять представлений, переключаются в шапке: Таблица, По дням, По срокам, Список + карточка, Канбан.
Фильтры независимые:
- по сроку — Все / Просрочена / Срок не наступил;
- по выполнению — Все / Не выполнена / Выполнена;
- по менеджеру.
Поле «Выполненные с:» ограничивает вывод закрытых задач (по умолчанию — три месяца назад), чтобы список не разрастался. Невыполненные задачи показываются всегда, вне зависимости от этой даты.
Если задачу закрыл не исполнитель — например, руководитель за подчинённого или коллега за человека в отпуске — в списке видно, кто именно её выполнил.
Закрытие задачи¶
При отметке о выполнении открывается окно: текст выполнения и флажок «Создать связанную задачу» (включён по умолчанию).
Если флажок оставить, сразу откроется форма новой задачи с перенесёнными реквизитами — контрагент, заказ, исполнитель. Текст пишется заново. Связь между задачами видна в карточке: из новой задачи можно перейти в предыдущую.
Что изменилось в ленте событий¶
- При создании задачи в ленту пишется событие «Создание напоминания» с текстом задачи — как и раньше.
- При срабатывании напоминания событие в ленту больше не пишется. Задача и так видна в списке, вторая запись только засоряла историю.
Часть 2. Лиды¶
Лид — это документ «Работа с контрагентом». Нужен, когда работа с клиентом уже идёт, а заказа ещё нет: обзвон, выяснение потребности, отправка первых предложений.
Где лиды в канбане¶
Первая колонка — «С контрагентом». В её шапке кнопка «+» создаёт новый лид.
Лид открывается на того менеджера, чей канбан открыт. То есть руководитель, смотрящий воронку подчинённого, заводит лид на него, а не на себя.
Заполнение лида¶
| Поле |
Примечание |
| Контрагент |
обязательно — без него лид не записывается |
| Ответственный |
на кого лид; по нему лид попадает в воронку |
| Инициатор |
кто завёл; заполняется сам и больше не меняется |
| Контактное лицо |
кому звонить |
| Комментарий |
потребность клиента; показывается прямо на карточке |
| Статус лида |
из справочника «Статусы лидов» |
Статус хранится с историей — видно, когда и кто его менял.
Что показывает карточка лида¶
Контрагент, статус, номер, комментарий и дни без движения — считаются от последнего события или последней смены статуса.
- Клик по карточке — внизу открывается лента событий именно этого лида.
- Кнопки «+ Событие» и «+ Задача» работают по выбранному лиду.
- Стрелка в правом верхнем углу открывает сам документ.
- Стикеры задач — как у заказов.
Когда лид уходит из колонки¶
Одно из двух:
- Создан заказ. Из лида — «Ввести на основании» → «Заказ покупателя». В заказ переносятся контрагент, ответственный, контактное лицо, комментарий и кампания, а сам заказ встаёт в колонку «Новый заказ». Связь с лидом сохраняется.
- Поставлен закрывающий статус — любой из группы «Отказ». Лид перестаёт показываться в воронке, но остаётся в базе вместе со всей историей.
Лид с пометкой удаления в колонку не попадает. Проводить лид не требуется — достаточно записать.
Задачи: #1731, #1683
