Описание для менеджеров и руководителей отдела продаж.

---

Часть 1. Задачи¶

Напоминания заменены на задачи. Разница простая: напоминание раньше просто срабатывало и исчезало, а задача остаётся в списке, пока её не отметят выполненной.

Как создать задачу¶

Из канбана. Выберите карточку в воронке — заказ или лид — и нажмите «+ Задача» внизу, в панели событий. Без выбранной карточки кнопка не сработает: задача всегда привязана к объекту.

Из заказа покупателя. Меню «События CRM» → «Создать задачу CRM». Заказ должен быть записан.

В форме создания заполняются:

Поле	Примечание
Что нужно сделать	обязательно
Исполнитель	по умолчанию — ответственный за заказ или лид, а не тот, кто создаёт
Срок исполнения	дата и время; кнопки Сегодня / Завтра / +3 дня / Неделя / Месяц
Напомнить исполнителю	каналы Задача / Чат / Почта, по умолчанию «Задача»

Контрагент и заказ в шапке формы — ссылки, по ним можно сразу открыть карточку контрагента или сам заказ. Форма при этом не закрывается, набранный текст не теряется.

Напоминание приходит в срок исполнения задачи. Если не отмечен ни один канал, напоминание не ставится — задача просто появится в списке.

Где смотреть задачи¶

Кнопка «Задачи» в шапке канбана. Рядом с ней два счётчика:

• ● красный — просроченные и невыполненные;
• ● зелёный — срок ещё не наступил.

Стикеры на карточках воронки — те же цвета, но по конкретному заказу или лиду. Клик по стикеру открывает список задач сразу на нужной задаче.

Список задач¶

Пять представлений, переключаются в шапке: Таблица, По дням, По срокам, Список + карточка, Канбан.

Фильтры независимые:

• по сроку — Все / Просрочена / Срок не наступил;
• по выполнению — Все / Не выполнена / Выполнена;
• по менеджеру.

Поле «Выполненные с:» ограничивает вывод закрытых задач (по умолчанию — три месяца назад), чтобы список не разрастался. Невыполненные задачи показываются всегда, вне зависимости от этой даты.

Если задачу закрыл не исполнитель — например, руководитель за подчинённого или коллега за человека в отпуске — в списке видно, кто именно её выполнил.

Закрытие задачи¶

При отметке о выполнении открывается окно: текст выполнения и флажок «Создать связанную задачу» (включён по умолчанию).

Если флажок оставить, сразу откроется форма новой задачи с перенесёнными реквизитами — контрагент, заказ, исполнитель. Текст пишется заново. Связь между задачами видна в карточке: из новой задачи можно перейти в предыдущую.

Что изменилось в ленте событий¶

• При создании задачи в ленту пишется событие «Создание напоминания» с текстом задачи — как и раньше.
• При срабатывании напоминания событие в ленту больше не пишется. Задача и так видна в списке, вторая запись только засоряла историю.

---

Часть 2. Лиды¶

Лид — это документ «Работа с контрагентом». Нужен, когда работа с клиентом уже идёт, а заказа ещё нет: обзвон, выяснение потребности, отправка первых предложений.

Где лиды в канбане¶

Первая колонка — «С контрагентом». В её шапке кнопка «+» создаёт новый лид.

Лид открывается на того менеджера, чей канбан открыт. То есть руководитель, смотрящий воронку подчинённого, заводит лид на него, а не на себя.

Заполнение лида¶

Поле	Примечание
Контрагент	обязательно — без него лид не записывается
Ответственный	на кого лид; по нему лид попадает в воронку
Инициатор	кто завёл; заполняется сам и больше не меняется
Контактное лицо	кому звонить
Комментарий	потребность клиента; показывается прямо на карточке
Статус лида	из справочника «Статусы лидов»

Статус хранится с историей — видно, когда и кто его менял.

Что показывает карточка лида¶

Контрагент, статус, номер, комментарий и дни без движения — считаются от последнего события или последней смены статуса.

• Клик по карточке — внизу открывается лента событий именно этого лида.
• Кнопки «+ Событие» и «+ Задача» работают по выбранному лиду.
• Стрелка в правом верхнем углу открывает сам документ.
• Стикеры задач — как у заказов.

Когда лид уходит из колонки¶

Одно из двух:

1. Создан заказ. Из лида — «Ввести на основании» → «Заказ покупателя». В заказ переносятся контрагент, ответственный, контактное лицо, комментарий и кампания, а сам заказ встаёт в колонку «Новый заказ». Связь с лидом сохраняется.
2. Поставлен закрывающий статус — любой из группы «Отказ». Лид перестаёт показываться в воронке, но остаётся в базе вместе со всей историей.

Лид с пометкой удаления в колонку не попадает. Проводить лид не требуется — достаточно записать.

Задачи: #1731, #1683