Инструкции, описания, доработки

!flowchart_doc_requests.png!

h1. Запрос на предоставление документов

Входящий внешний документ — запрос от контрагента на предоставление документов организации. Согласование идёт через непосредственного руководителя инициатора и Заместителя директора по корпоративным вопросам, который же готовит и ответ.

---

h2. Участники и роли

|_.Роль в процессе|_.Что делает|

|Инициатор|Запускает обработку запроса на предоставление документов|

|Непосредственный руководитель|Согласующий — только если Инициатор сам не руководитель|

|Заместитель директора по корпоративным вопросам|Согласующий и одновременно исполнитель — сам готовит и оформляет ответ, отдельного шага передачи исполнителю нет|

|Генеральный директор|Подключается только при результате «Согласовано с замечаниями» у Заместителя директора — подтверждает или отклоняет|

---

h2. Блок-схема

{{thumbnail(flowchart_doc_requests.png, size=1600)}}@._

---

h2. Как проходит документ

# Инициатор заполняет документ, обязательно указывается сумма предполагаемого договора/сделки.

# *Если Инициатор не является руководителем* — запрос уходит на согласование Непосредственному руководителю (Согласовано / Не согласовано / С замечаниями). Если Инициатор сам руководитель — шаг пропускается, запрос сразу уходит на согласование Заместителя директора.

# При отказе руководителя — Инициатор получает оповещение, процесс завершается.

# Заместитель директора по корпоративным вопросам согласовывает запрос (Согласовано / Не согласовано / С замечаниями).

# При отказе — Инициатор получает оповещение, процесс завершается.

# *При «Согласовано» (без замечаний)* — Заместитель директора сразу переходит к исполнению (готовит и оформляет ответ).

# *При «Согласовано с замечаниями»* — подключается Генеральный директор. При его согласии (Согласовано / С замечаниями) — возврат к Заместителю директора на исполнение. При отказе — оповещаются и Заместитель директора, и Инициатор, процесс завершается.

---

h2. Особенности

* *Заместитель директора по корпоративным вопросам — и согласующий, и исполнитель* в одном лице: проверяет запрос и, если всё в порядке (или после подтверждения ГД), сам готовит и оформляет ответ — отдельного шага передачи исполнителю нет.

* *Генеральный директор подключается только при «Согласовано с замечаниями»* у Заместителя директора — это не отказ и не безусловное согласие, а признак «нужно подтверждение ГД». После его решения процесс возвращается к Заместителю директора без нового отдельного шага.

* *Отказ ГД — уведомляются двое*: в отличие от отказа на шагах Руководителя и Заместителя директора (там оповещается только Инициатор), отказ Генерального директора уходит и Заместителю директора, и Инициатору — он сам был согласующим по запросу и должен знать исход.

p(((. *Открытые вопросы по схеме:*

* Отказ («Не согласовано») на шагах Руководителя и Заместителя директора на схеме сразу завершает процесс с оповещением инициатору — это допущение, в постановке явно не описано — требует подтверждения.

* Схема начинается сразу с Инициатора — шаг регистрации в явном виде не показан. По общему правилу любой входящий документ регистрируется без исключения — сохраняется ли этот шаг здесь или запрос теперь оформляется иначе (например, внутренним инициатором вместо делопроизводителя) — требует уточнения.

p))).

---

[[Документы]]

[[1C_Документооборот]]