Действия
Запрос на предоставление документов¶
Входящий внешний документ — запрос от контрагента на предоставление документов организации. Согласование идёт через непосредственного руководителя инициатора и Заместителя директора по корпоративным вопросам, который же готовит и ответ. В отдельных случаях предоставление документов требует согласования Генеральным директором.
Участники и роли¶
| Роль в процессе | Что делает |
|---|---|
| Инициатор | Запускает обработку запроса на предоставление документов |
| Непосредственный руководитель | Согласующий — только если Инициатор сам не руководитель |
| Заместитель директора по корпоративным вопросам | Согласующий и одновременно исполнитель — сам готовит и оформляет ответ; при согласовании решает, нужно ли согласование с Генеральным директором, и при необходимости проставляет флаг «Требуется согласование с Генеральным директором» |
| Генеральный директор | Согласовывает в случае, если Заместитель директора проставил флаг «Требуется согласование с Генеральным директором» — подтверждает или отклоняет |
Блок-схема¶
Как проходит документ¶
- Инициатор заполняет документ, обязательно указывается сумма предполагаемого договора/сделки.
- Если Инициатор не является руководителем — запрос уходит на согласование Непосредственному руководителю (Согласовано / Не согласовано). Если Инициатор сам руководитель — шаг пропускается, запрос сразу уходит на согласование Заместителя директора.
- При отказе руководителя — Инициатор получает оповещение, процесс завершается.
- Заместитель директора по корпоративным вопросам согласовывает запрос (Согласовано / Не согласовано). При согласовании он же решает, нужно ли подключать Генерального директора, и при необходимости проставляет флаг «Требуется согласование ГД».
- При отказе — Инициатор получает оповещение, процесс завершается.
- Если флаг «Требуется согласование ГД» не проставлен — Заместитель директора сразу переходит к исполнению (готовит и оформляет ответ).
- Если флаг проставлен — подключается Генеральный директор. При его согласии — возврат к Заместителю директора на исполнение. При отказе — оповещаются и Заместитель директора, и Инициатор, процесс завершается.
Особенности¶
- Заместитель директора по корпоративным вопросам — и согласующий, и исполнитель в одном лице: проверяет запрос и, если всё в порядке (или после подтверждения ГД), сам готовит и оформляет ответ — отдельного шага передачи исполнителю нет.
- *Генеральный директор подключается по установленному в документе признаку «Требуется согласование ГД». После согласования Генеральным директором процесс возвращается к Заместителю директора без нового отдельного шага.
- Отказ ГД — уведомляются двое: в отличие от отказа на шагах Руководителя и Заместителя директора (там оповещается только Инициатор), отказ Генерального директора уходит и Заместителю директора, и Инициатору — он сам был согласующим по запросу и должен знать исход.
Обновлено Суворов Дмитрий около 1 месяца назад · 19 изменени(я, ий)