Инструкции, описания, доработки

Документ "Заявка на просчет"¶

В документ в табличной части Расчет добавлен реквизит ЧПУ. Для редактирования доступен сотрудникам отдела снабжения.
Используется для сбора статистики заявок с использованием оборудования ЧПУ на производстве КЗЦ.

В отчеты по заявкам также добавлен с возможностью отбора по данному реквизиту.

Изменения в договорной работе при оформлении документов в 1С¶

С XX.12.2020 изменяются правила договорной работы в том числе и при оформлении документов в 1С.

При оформлении документов в 1С исключается возможность использования договоров(Основной договор и т.д.) кроме типов договоров
"Договор поставки", "Спецификация", "Договор-счет", "Ответственность руководителя".

Схема Работы:¶

Условия использования в работе Договора-счета¶

При создании нового контрагента, у контрагента автоматически создается договор с типом «Договор-счет» с условиями 100% предоплаты (ранее - «Основной договор»).
Печатная форма «Договор-счет» формируется из документа «Счет на оплату
покупателю», номер присваивается вручную (кнопка «получить номер»).
В печатную форму УПД (для филиалов) подтягивается Договор-счет с номером,
присвоенным ранее в документе «Счет на оплату покупателю», если Договоров-
счетов было создано несколько, привязывается последний по номеру.

1. Тип договора «Договор поставки, спецификация и т.п.»:
   ничего не меняется, кроме появления в счете указания на номер и дату договора. Печатная форма - «Счет на оплату покупателю», формируется из документа 1С «Счет на оплату покупателю»
2. Тип договора «Договор-счет» (ранее - «Основной договор»):
• взамен счета используется договор-счет в условиях срочности и объективного
  отсутствия возможности заключения договора поставки (спецификации)
• по договору-счету допускаются поставки стандартной и нестандартной продукции
  при соблюдении следующих условий:
  • для стандартной продукции - 100% предоплата до отгрузки продукции без
    ограничения по сумме договора-счета. Согласование Договоров-счетов: до 500 тыс.
    руб. - автоматическое визирование в 1С, свыше 500 тыс. руб. - визирование
    руководителями (см. «Бланк договора-счета_стандарт_100%»)
  • для нестандартной продукции - 100% предоплата до начала изготовления
    продукции с ограничением по сумме договора-счета - не более 100 000 руб. с НДС
    (см. «Бланк договора-счета_нестандарт_100%»).
• технический способ формализации стандарт/нестандарт:
  • номенклатура, номенклатурная группа «Нестандарт» или «Звездочки», кроме
    номенклатуры из группы «Звездочки/Стандартные»
  • При наличии в документе хотя бы одной номенклатуры, попадающей под условия
    «Нестандарт», используются указанные выше условия для нестандартной
    продукции
• печатная форма - «Договор-счет», формируется из документа 1С «Счет на оплату
  покупателю»
• при не соблюдении условий настоящего пункта не напечатается Договор-счет и не
  проведется реализация.

• взамен счета используется договор-счет в условиях срочности и объективного
  отсутствия возможности заключения договора поставки (спецификации)
• по договору-счету допускаются поставки исключительно стандартной продукции
  при условии отсрочки платежа не более 7 календарных дней с ограничением по сумме
  договора-счета - не более 100 000 руб. с НДС (см. «Бланк договора-счета_стандарт»)
• технический способ формализации стандарт/нестандарт: номенклатура,
  номенклатурная группа «Нестандарт» или «Звездочки», кроме номенклатуры из
  группы «Звездочки/Стандартные»
• печатная форма - «Договор-счет», формируется из документа 1С «Счет на оплату
  покупателю»
• при не соблюдении условий настоящего пункта не напечатается Договор-счет и не
  проведется реализация

Документы и печатные формы во вложении.

Особенности заполнения соответствующих полей в форме документа для печати в формах.¶

Срок готовности:¶

Способ отгрузки:¶

Номер чертежа¶

Документ "Заявка на просчет"¶

• В печатную форму ответа(на форме кнопка "Печать ответа с номенклатурой") добавлен вывод комментариев по заявке. Включено для менеджеров и для отдела снабжения.

На картинке удалена часть данных

В печатную форму выводятся те же комментарии, какие отображаются в форме документа.
Соответственно количество и содержание комментариев зависит от положения переключателей "По строке расчета", "По строке заявки", "По заявке" и флажка "Без пустых комментариев".

Коллеги, прошу дать обратную связь если данный функционал не нужен. Сделаем добавление комментариев опциональным(флажок или запрос перед печатью).

АРМ Приемка¶

• Добавлена отправка уведомлений для сотрудников Экономического отдела при создании документа "Приходный ордер на товары" для отдельных контрагентов. Список сотрудников и варианты уведомлений настраиваемые.

АРМ Приемка¶

• Скорректирован механизм создания документа "Приемка товаров" на остаток непринятой продукции:
  • При завершении приемки сотрудником склада при КоличествоСклад меньшем чем КоличествоДокумент появляется запрос "Создать приемку на остаток?". Сотрудник Склада выбирает Да или Нет и приемка завершается. При изменении приемки(заново начать, изменить, завершить) появится аналогичный запрос на создание приемки. В системе хранится только последний ответ.
  • При создании приходного ордера по завершенной приемке в зависимости от выбора, сделанного при завершении приемки, будет создан новый документ "Приемка товаров" на остаток непринятой продукции.

• Исправлена недоработка не позволяющая завершить приемку при "Брак вся партия" и КоличествоСклад меньше чем КоличествоБрак(ситуация когда в документе, например 100, ОТК ставит Брак вся партия - 100, склад находит при приемке только 99 и при этом ему нужно оприходовать данный брак. Сейчас создастся приходный ордер на 99).

• Исправлена ошибка для случаев, когда, при уже частично-оприходованной приемке при создании завершающего Приходного ордера с оприходованием брака - в Корректировку качества попадали все позиции из документа Приемки и, как следствие, ошибка. Сейчас - только неоприходованные.

• Исправлен механизм установки приоритетов приемки товара. Для установки приоритета дважды кликнуть на строке в колонке "При-т", добавить комментарий при необходимости. Ячейка будет подсвечена цветом:

• Бузмаков Ю.Н.
• Старостин А.М.
• Скоробогатый М.А.
• Оботнин А.В.
• Смирнов А.В.

Документ "Приходный ордер на товары"¶

• Запрет на сохранение документа без заполненности реквизита "Контрагент"(за исключением вида операции "Перемещение")

Документ "Приемка товаров"¶

• Запрещено создавать документ "Приемка товаров" копированием.

Документ "Акт браковки"¶

• Отключены все уведомления Ответственному отдел сбыта.

Экономический отдел¶

Документ "Заявка на просчет"¶

• Изменен шаблон расчета цен
  • В шаблон расчета цен добавлена колонка "Количество". Данные о количестве носят информационный характер и загружаются из табличной части Расчет документа "Заявка на просчет"

Служба продаж, Отдел развития¶

• При открытии доступа пользователю к контрагентам другого пользователя добавлен механизм автоматического закрытия доступа по истечении срока действия.

Пример:

Доступ пользователя Ронжин С.А. к контрагентам Кашиной С.В. будет автоматически прекращен 23.11.2020 с началом дня.

Руководители отделов, прошу при запросах на открытие доступа пользователям сообщать срок действия прав.

Документ "Акт браковки"¶

• При изменении решения по акту браковки автоматически выставляется задача и уходит сообщение в Чат пользователям "Инженер ОТК", "Инженер ПЗ", "Баюров Александр"

Документ "Приемка товара"¶

• Для сотрудников Отдела снабжения закрыт для изменения реквизит "Дата фактического поступления". Данный реквизит заполняется складом при начале приемки.
• Для сотрудников Отдела снабжения изменен пункт "Приемка товаров" в меню запасы. Открывается список документов "Приемка товаров"
• При изменении номенклатуры в табличной части очищается реквизит "Характеристика номенклатуры".

Функционал ОТМЕНЕН 12.11.2020. Отправлен на доработку¶

Изменения в договорной работе при оформлении документов в 1С.¶

1. С 12.11.2020 ЗАПРЕЩЕНО использование в документах "Заказ покупателя", "Счет на оплату покупателю", "Реализация товаров и услуг" договоров контрагентов с типом "Основной договор", "Основной договор филиал", "Отв-ть руководителя".
2. Формирование документов "Заказ покупателя", "Счет на оплату покупателю", "Реализация товаров и услуг" возможно с выбором договоров с типом "Договор поставки", "Спецификация", "Договор-счет".
3. Договор с типом договора "Договор-счет" создается(и используется) на условиях 100% предоплаты.
4. Лимит отгрузки по "Договор-счету" - 100000 руб. в т.ч. НДС.

• Для корректировки документов переходного периода(заказ покупателя создан с типом договора "Основной договор" и т.д., а провести реализацию с датой после установки даты запрета(13.11.2020) не представляется возможным) прошу обращаться в Экономический отдел . (Необходимо в Заказе покупателя изменить договор контрагента на договор из перечня разрешенных - "Договор поставки", "Спецификация", "Договор-счет").

Документ "Внутренний заказ"¶

• При создании внутреннего заказа на основании заказа покупателя - автоматически заполняется поле "Наименование покупателя"

• При необходимости возможно перезаполнить поля "Наименование покупателя" вручную по всей табличной части "Товары".

* Добавлена возможность добавлять комментарии к внутреннему заказу для Ответственного по данному заказу(менеджер, автор документа)¶

Уточнение/Напоминание!!!¶

При заполнении вручную в документе "Внутренний заказ" реквизита "По заявке" по умолчанию открывается список заявок на просчет относящихся к заказу покупателя в данной структуре документа:

Для того чтобы выбрать любую заявку на просчет(в рамках действующих прав доступа) нужно всего лишь отключить отбор в форме списка и выбрать любую другую заявку.

project:"1С: Заявка на просчет номенклатуры"¶

• Добавлен статус "Тех.отдел в работе(чертеж по ответу)". Возможный маршрут движения заявки после "Ответ выдан":
  • "Запрос чертежа по ответу"
  • "Тех.отдел в работе(чертеж по ответу)"
  • "Ответ выдан"

Тем самым исключается возможность запуска заявки в повторный расчет и повторную выдачу ответа(ранее - через "Запрос чертежа по ответу", "Тех.отдел в работе" и т.д.)

• В отчет "Заявки на просчет - цены" для ЭО добавлена колонка "Количество"
• В отчет "Заявки на просчет - цены(снабжение)" и "Заявки на просчет - цены(менеджер)" добавлена колонка "Ответственный"(инициатор заявки).
• В отчетах по выданным ответам исправлена настройка отбора по документу.
• В отчетах по выданным ответам попадают заявки в статусах "Ответ выдан", "Запрос чертежа по ответу", "Тех.отдел в работе(чертеж по ответу)". (Ранее только "Ответ выдан", поэтому заявки в статусах отличных от "Ответ выдан" в отчет не попадали. Напр. Ответ выдан, цена, сроки партии и т.д. известны, но заявка в статусе "Запрос чертежа по ответу" и в отчет не попадает)

Документ "Внутренний заказ"¶

• Из формы документа(вкладка "Подписи") удалена кнопка "Добавить комментарий ответственный".
• Ответственный по заказу добавляется в список выбора получателей автоматически:

Документ "Внутренний заказ"¶

• При двойном клике на строке в колонке "Комментарий" на закладке "Подписи" текст комментария открывается в отдельном окне.

• Добавлена возможность добавлять комментарии к внутреннему заказу с отправкой задач пользователям.
  Реализовано 2 варианта:
  • В документ записывается комментарий и задача с текстом комментария отправляется ответственному.
  • В документ добавляется комментарий и открывается для выбора список пользователей, которым будет отправлена задача.

• Особенности:
  • Добавлять комментарии возможно только в непроведенном документе.
  • Список пользователей, которым разрешено добавлять комментарии(также и список получателей) ограничен и настраивается администратором. В настоящее время:
    • Директор
    • Коммерческий директор
    • Руководитель отдела снабжения
    • Зам. руководителя отдела снабжения
    • Руководитель службы продаж
    • Руководитель отдела развития.