Redmine

АРМ отгрузки¶

• Значительно переработана форма "АРМ Отгрузки". Доработка позволяет самостоятельно установить ширину колонок и их видимость.
  • Для отображения нужных колонок необходимо кликнуть правой кнопкой мыши в списке заявок, выбрать меню настроить список и снять флажки с ненужных колонок.

• Также можно настроить высоту строки(не рекомендую).

• Добавлены 2 колонки - "Скомплектовал", "Отгрузил".

• "Скомплектовал" заполняется при выборе кладовщика при изменении статуса документа на "Принят в работу склад" и "Скомплектован".
• "Отгрузил" заполняется при первом проведении документа "Расходный ордер на товары"(при проведении появляется диалог с выбором комплектовщика). Также данное поле фиксируется в документе.

• Изменить ответственного за отгрузку возможно только с разрешения администратора

Отчет "Стоимость внутреннего заказа"¶

• Для филиалов формируется по всем ответственным подразделения

Документ "Заказ покупателя"¶

• Добавлена кнопка "Анализ резервов". Аналогичный функционал, что и в документе "Резервирование товаров" и "Внутренний заказ"

Документ "Заявка на просчет"¶

• Разрешено менять статус обратной связи по заявке непосредственно в форме документа(ранее только в форме "АРМ Заявки на просчет").

• Добавлен статус обратной связи "Отказ минимальная партия"(в форме отборов привязан к "Отказ цена")

Функционал изменения статуса обратной связи доступен только сотрудникам Службы продаж, отдела развития.

Документ "Заявка на просчет"¶

• Добавлен маршрут для запроса чертежа в Технический отдел по кооперации.
• Через тех.отдел маршрут прямой и без ветвлений.

Полный маршрут движения по кооперации выглядит так:

Справочник "Номенклатура"¶

• В форме списка справочника "Номенклатура" добавлена колонка с информацией о наличии или отсутствии приложенных файлов(чертежи).

Документ "Заказ покупателя"¶

Для менеджеров СП и ОР

• Запрещено самостоятельное изменение договора контрагента в непроведенном заказе покупателя если документ уже проводился ранее.

Пример:

• В распроведенном документе, проведенном вчера и ранее, изменение договора контрагента недоступно

Резервирование товаров¶

Отменен 12.03.2026¶

С 19.03.2021 меняется схема резервирования продукции на складах.

Кратко:

• Документ "Резервирование товаров" может быть проведен только ответственным лицом.
• Менеджер для проведения документа "Резервирование товаров" отправляет его на согласование ответственному лицу.
• Ответственное лицо принимает решение провести или отказать в проведении документа.

ВАЖНО!!!

Все ограничения срабатывают при следующих условиях:

• Склад на котором резервируется товар - склад головного офиса(Киров)
• Номенклатура находится в следующих группах(Номенклатура по плану продаж):
  • Вся группа "Приводные роликовые (ПР, B, A)" кроме "ANSI"
  • "Приводные длиннозвенные (ПРД)"
  • "Приводные роликовые изогнутые (ПРИ)"
  • "Роликовые длиннозвенные для транспортеров (ТРД)"
  • "НП"
  • "Тяговые пластинчатые"
  • "Тяговые вильчатые Р (вильчатые)" кроме "Тяговые вильчатые специальные"
  • "Тяговые разборные Р (разборные)" кроме "Тяговые разборные Р (разборные) специальные"

Резервирование продукции не входящей в данные группы или не находящейся на складах головного офиса осуществляется в прежнем режиме, без согласований.

Действия менеджера:

1. Создать резервирование товаров(статус документа "Новый").
2. Записать документ (становится доступным изменение статуса документа).
3. Установить статус документа "На согласование".
4. Записать документ и при необходимости добавить комментарий(Согласующему лицу уйдет задача с указанным комментарием).

Действия согласующего лица:

1. При получении документа принять решение о подтверждении резервирования или отмене.
2. Установить статус "Согласован" или "Отказ".
3. Записать документ, при необходимости добавить комментарий(в статусе "Согласован" документ будет проведен автоматически).

Особенности:

• Все изменения статусов сохраняются в табличной части "Комментарии".
• Маршруты отправки задач настраиваются Администратором(за каждым сотрудником закреплено определенное согласующее лицо).

Решение о подтверждении резерва принимается согласующим лицом на основании отчета "Анализ резервов"(Отчет доступен по соответствующей кнопке в форме документа).
Отчет также доступен из документа "Внутренний заказ"

Описание отчета

Для Головного офиса:

• Все расчеты по номенклатуре суммируются по полному наименованию(по всем отрезкам одинаковой номенклатуры, без учета звенности)*
• Все расчеты осуществляются по ответственному, указанному в документе "Резервирование товаров"

• Номенклатура - позиции к резервированию свернутые по полному наименованию в единицах отчетности(метры).
• В резерве - количество данной продукции уже находящейся в резерве
• Продажи - количество реализованной продукции за период указанный в заголовке отчета.
• Во вн.заказах - количество продукции указанное во внутренних заказах, за минусом установленного резерва(совпадает со значением колонки "Осталось обеспечить" в отчете "Анализ внутренних заказов")
• Итого освоено по распределению - сумма значений всех колонок

Для Филиалов:

• Данные в колонках(за исключением "Планируется в резерв") суммированы по всем ответственным филиала.
• Поступило на склад - количество продукции поступившей на склады филиала со складов головного офиса за период указанный в шапке(внутренние поступления, перемещения между складами филиала, не учитываются)
• Итого освоено по распределению - сумма значений всех колонок

По каким ответственным и складам произведен расчет - указано в нижней части отчета

Документ "Акт браковки"¶

• Добавлена возможность прикрепления файлов любого типа к документу "Акт браковки"

При двойном клике на строку в колонке "Имя вложения" можно обозначить имя вложения.

Для упрощения способа доставки фото реализован следующий способ:

• Необходимо отправить любое количество фотографий(например с мобильного телефона) на адрес электронной почты otkup@akmash.ru
• Фото автоматически сохранится в папке X:\ОТК\Фото ( синхронизация каждые 5 минут )

Задачи пользователя¶

При выполнении задачи, отправленной пользователю, иногда возникают ситуации, в которых необходимо уточнение по задаче.
Ранее в форму задачи было добавлено поле "Ответ" содержимое которого при выполнении задачи отправлялось в чат инициатору задачи.

Механизм доработан таким образом, что при выполнении задачи и непустом поле "Ответ" инициатору отправляется обратная задача.
Инициатор также может выполнить ответную задачу отправив уточнение/комментарий, и т.д.

Пример:

Исходная задача -

Несколько обратных задач с комментариями:

Изменения в договорной работе при оформлении документов в 1С¶

С 10.12.2020 изменяются правила оформления документов в 1С.¶

С Изменениями от 04.03.2021¶

Предыдущая версия: Доработки 08.12.2020

При оформлении документов в 1С исключается возможность использования договоров(Основной договор и т.д.) кроме типов договоров
"Договор поставки", "Спецификация", "Договор-счет", "Ответственность руководителя".

Схема Работы:¶

Условия использования в работе Договора-счета¶

При создании нового контрагента, у контрагента автоматически создается договор с типом «Договор-счет» с условиями 100% предоплаты (ранее - «Основной договор»).
Печатная форма «Договор-счет» формируется из документа «Счет на оплату
покупателю», номер присваивается вручную (кнопка «получить номер»).
В печатную форму УПД (для филиалов) подтягивается Договор-счет с номером,
присвоенным ранее в документе «Счет на оплату покупателю», если Договоров-
счетов было создано несколько, привязывается последний по номеру.

1. Тип договора «Договор поставки, спецификация и т.п.»:
   ничего не меняется, кроме появления в счете указания на номер и дату договора. Печатная форма - «Счет на оплату покупателю», формируется из документа 1С «Счет на оплату покупателю»
2. Тип договора «Договор-счет» (ранее - «Основной договор»):
• взамен счета используется договор-счет в условиях срочности и объективного
  отсутствия возможности заключения договора поставки (спецификации)
• по договору-счету допускаются поставки стандартной и нестандартной продукции
  при соблюдении следующих условий:
  • для стандартной продукции - 100% предоплата до отгрузки продукции без
    ограничения по сумме договора-счета. Согласование Договоров-счетов: до 500 тыс.
    руб. - автоматическое визирование в 1С, свыше 500 тыс. руб. - визирование
    руководителями (см. «Бланк договора-счета_стандарт_100%»)
  • для нестандартной продукции - 100% предоплата до начала изготовления продукции с ограничением по сумме договора-счета - не более 500 000 руб. с НДС %
    (см. «Бланк договора-счета_нестандарт_100»).
• технический способ формализации стандарт/нестандарт:
  • номенклатура, номенклатурная группа «Нестандарт» или «Звездочки», кроме
    номенклатуры из группы «Звездочки/Стандартные»
  • При наличии в документе хотя бы одной номенклатуры, попадающей под условия
    «Нестандарт», используются указанные выше условия для нестандартной
    продукции
• печатная форма - «Договор-счет», формируется из документа 1С «Счет на оплату
  покупателю»
• при не соблюдении условий настоящего пункта не напечатается Договор-счет и не
  проведется реализация.

3. Тип договора «Ответственность руководителя»:

• взамен счета используется договор-счет в условиях срочности и объективного
  отсутствия возможности заключения договора поставки (спецификации)
• по договору "Ответственность руководителя" допускаются поставки исключительно стандартной продукции
  при условии отсрочки платежа не более 30 календарных дней с ограничением по сумме
  договора-счета - не более 100 000 руб. с НДС (см. «Бланк договора-счета_стандарт»)
• технический способ формализации стандарт/нестандарт: номенклатура,
  номенклатурная группа «Нестандарт» или «Звездочки», кроме номенклатуры из
  группы «Звездочки/Стандартные»
• печатная форма - «Договор-счет», формируется из документа 1С «Счет на оплату
  покупателю»
• при не соблюдении условий настоящего пункта не напечатается Договор-счет и не
  проведется реализация