Инструкции, описания, доработки

Ответственный в документах продаж¶

• При создании документов "Счет на оплату", "КП", "Реализации товаров и услуг", "Расходный ордер на товары" на основании(Заказа, КП, Счета) ответственным по документу заполняется ответственный из заказа покупателя по данным документам.

Отбор по ответственному за сделку в списке "Платежные поручения входящие"¶

• Отбор добавлен отдельной кнопкой.

  Также необходимо учесть что ПП Входящее может закрывать несколько документов(заказов/реализаций). Отбор по ответственному за сделку как и отображение ответственного в списке осуществляется по первому документу указанному В ПП.

В форму полного поиска контрагентов добавлена колонка "Регион"¶

Для получения более достоверной информации по плановым затратам была добавлена группировка по заказу с признаком его закрытия¶

Для случаев, когда продукция по одному заказу вывозится несколькими реализациями план с фактом сравниваются по заказу в целом и по реализациям в отдельности.

• Значение в столбце "Заказ закрыт" по строке с заказом означает полное закрытие заказа.
• Значение в столбце "Заказ закрыт" по строке с реализацией означает закрытие заказа по отдельным позициям из заказа в этой реализации.

Вариант отчета по реализациям с разворотом до номенклатуры сохранен и доступен для выбора из вариантов отчета.

Добавлен механизм формирования упаковочных листов¶

Упаковочный лист может быть введен на основании расходного ордера (РО), при этом вся неупакованная по РО номенклатура будет добавлена в созданный документ.
Для того, чтобы номенклатура считалась упакованной, упаковочный лист должен быть проведен.

В левой части документа отображается вся номенклатура по РО. Исходя из количества упакованной номенклатуры строки выделяются цветом. Включенная в текущий упаковочный лист номенклатура отображается в правой части документа.

Так же упаковочный лист можно создать из АРМ Отгрузки:

1. Создание упаковочного листа из выбранных строк, будет создан общий упаковочный лист по всем выбранным РО.
2. Добавление выбранных РО в уже существующий упаковочный лист.
3. Создание сводного листа по всем существующим упаковочным листам по выбранным РО.
4. Просмотр списка упаковочных листов по выбранным РО с выделением цветом в зависимости от количества упакованных позиций.

Отчет план/факт ТЗР предназначен для сравнения планируемых и фактических транспортных затрат при продаже¶

Менеджерам доступны только данные по своим продажам, руководителям управлений - по своим и подчиненных, руководителю департамента - по всем.

1. фактические затраты;
2. плановые затраты;
3. процент отклонения факта от плана;
4. процент скидки при продаже, с учетом плановых затрат;
5. процент скидки при продаже, с учетом фактических затрат.

Если отклонение факта от плана больше нуля - фактические затраты больше плановых и наоборот.
Если процент скидки больше нуля - это скидка, если меньше - наценка.

Отчет расположен в группе "Транспорт" списка отчетов.¶

В отчет Контроль заказов КЗПЦ добавлена колонка ФСС¶

В колонке отображается количество ФСС по указанному внутреннему заказу

Добавлено отображение номера строки заявки выбранной менеджером в табличной части ВЗ¶

• Полезно для ДМТС в случаях, когда по заявке по одной номенклатуре есть несколько ответов. И действующих и истекших.

Во внутренний заказ добавлено признак наличия ФСС(и количество ФСС) по заказу покупателя в ВЗ по номенклатуре¶

• Если по данной номенклатуре по заказу покупателя существует ФСС в статусе "Согласовано" в табличной части появится колонка ФСС с указанием количество созданных документов.

• При нажатии на колонку будет выведено сообщение о всех ФСС в данном ВЗ

Добавлен механизм привязки номенклатуры к коду ТН ВЭД для печати спецификаций при реализации на экспорт¶

В список номенклатуры добавлена кнопка.

По нажатию которой можно открыть справочник кодов.

Каждый элемент справочника представляет собой группировку, к которой будет относится номенклатура, указанная в ней. Например, в печатной форме спецификации при реализации на экспорт будет выполнена группировка номенклатуры по ТН ВЭД.

Чтобы привязать номенклатуру к определенному коду, необходимо заполнить поле "Код ТН ВЭД" (должен быть уникальным) и таблицу "Входящая номенклатура". Для этого предусмотрен механизм поиска номенклатуры по наименованию, виду и группе номенклатуры.

Для привязки номенклатуры к коду необходимо выбрать номенклатуру в таблице результат поиска (Enter, двойной щелчек мыши или кнопка между таблицами). Номенклатура в таблице поиска будет выделяться цветом.

Пример вывода спецификации с группировкой до и после привязки номенклатуры к коду.

Добавлена возможность заполнения ТЧ заказа из выбранного документа КП¶

Добавлена кнопка в ТЧ заказа:

По нажатию на кнопку будет предложен выбор документа, по которому будет заполнена ТЧ заказа:

ТЧ будет очищена и заполнена в соответствии с выбранным документом КП.