Инструкции, описания, доработки

Добавлена проверка на наличие документов "Расходный ордер на товары" с более высоким приоритетом при изменении статуса расходного ордера.

Работник склада для определенных складов (устанавливается начальником склада) теперь не сможет поставить статус "Принят в работу склад" если:

1. Не указан приоритет документа в АРМ отгрузки;
2. Имеются документы с более высоким приоритетом, находящиеся в статусах "На сборку", "Изменения на сборку".

Данное ограничение не распространяется на главного кладовщика и начальника склада.

Изменения в документах "Заявка на просчет" и "Внутренний заказ". (Указание заявки в табличной части внутреннего заказа и изменение логики смены статусов обратной связи в заявке)¶

Внутренний заказ¶

• В табличную часть "Товары" добавлен реквизит "Номер заявки", при нажатии кнопки выбора отроется список только действующих ответов по номенклатуре, указанной в тч внутреннего заказа. При отсутствии заявки необходимо выбрать позицию "Прайс".
• Ячейка заявки в табличной части для новых внутренних заказов становится обязательной к заполнению.
• Действующий ответ в строке будет подсвечиваться зеленым цветом, истекший - красным.
• При проведении внутреннего заказа (установка галки снабжением) статус обратной связи по выбранному ответу автоматически изменится с "На рассмотрении у клиента" или "Расчет выполнен", на "Подтверждён".

Заявка на просчет¶

• При проставлении статуса "Ответ выдан", статус обратной связи устанавливается "Расчет выполнен".
• За день до истечения срока действия ответа ответственному придет оповещение, о том что необходимо изменить статус обратной связи, если текущий статус - "На рассмотрении у клиента".
• Про истечению срока действия ответа, если статус обратной связи остался "На рассмотрении у клиента" или "Расчет выполнен", он автоматически изменится на "Истек срок ответа".
• Вручную статус обратной связи "Подтвержден" можно поставить только если выбранный ответ присутствует в табличной части в проведенном внутреннем заказе.
• Изменена печатная форма "Печать ответа с номенклатурой" для отдела снабжения: добавлен столбик содержащий номер и дату заявки, а также вся история по присутствующей в заявке связке номенклатура+производитель (история из других заявок подкрашивается).

Комментарии к ячейкам¶

Создан механизм добавления комментариев к ячейкам склада (добавлен регистр сведений "КомментарииКЯчейкам" и одноименная обработка).

Документы использующие ячейки:

• расходный ордер на товары
• приходный ордер на товары
• внутрискладское перемещение
• списание товаров
• оприходование товаров
• корректировка качества товаров
• приемка товаров
• а также на форме "Хранение по ячейкам" в АРМ приемка

В шапку документа добавлена кнопка "Ком. к ячейкам" и/или подсказка в правом-верхнем углу таблицы с ячейками, по нажатию на которые откроется список ячеек и комментарии к ним. Ячейки, содержащие комментарии теперь подсвечиваются цветом в документах.

В верхней таблице отображается список всех ячеек присутствующих в документе и последний комментарий к ним. При выделении строки-ячейки в верхней таблице, в нижней отобразятся все комментарии к выделенной ячейке. Также присутствуют кнопки добавления и удаления комментариев по ячейке. По двойному нажатию на комментарий, откроется форма чтения комментария.

В отчете "Визуализация склада" можно встать на любую ячейку и посмотреть её комментарии.

Приемка товаров по возвратам товаров от покупателя.¶

Для разбиения операций при возврате товара от покупателя на складские и денежные, возврат будет происходить теперь по ордерной схеме.

Добавлена возможность создавать приемку товаров на основании реализации товаров и услуг для оформления будущего возврата от покупателя.

Краткая схема выглядит следующим образом:

1. ЭО создает приемку на основании служебной записки;
2. При необходимости работники склада и ОТК редактируют табличную часть приемки если перепутали номенклатуру/характеристику, часть продукции оказалась бракованной, ошиблись с количеством и тд;
3. Происходит приемка товара в АРМ Приемка;
4. По окончании приемки нажимается кнопка "приходный ордер", при этом создаются документы: приходный ордер, возврат товаров от покупателя, списание товаров (не всегда), оприходование товаров (не всегда), а ЭО прилетает задача о том, что создан возврат и оприходование(если было).

Более подробно механизм выглядит следующим образом:

• Когда приходит информация о том, что произойдет возврат товара от покупателя, экономический отдел получает эту информацию и создает приемку товаров на основании реализации товаров и услуг, занося в приемку те позиции, которые должны вернуться.

• Далее этот документ попадает в АРМ приемка и висит там до тех пор пока товар не привезут. Поскольку зачастую фактически возвращается не то, что было продано (перепутали номенклатуру/характеристику, часть продукции оказалась бракованной, ошиблись с количеством и тд), то что указано в приемке будет отличаться от того, что по факту будут принимать. В таких случаях разрешен доступ к табличной части ПТ для работников склада и ОТК.

• Особенность в том, что возврат можно произвести ровно на ту продукцию которая была продана, поэтому она ДОЛЖНА остаться в приемке, затем попасть в приходный ордер, а следом в документ возврата. Поэтому в табличной части ПТ и АРМ приемка добавлен новый столбик-пометка ("X"), позволяющий отмечать номенклатуру, с которой что-то не так (отсутствует/другая характеристика/другое качество/другое количество). При этом если номенклатура помечена в приемке с ней работать нельзя и надо создать копию строки в документе и работать уже с ней.

После проставления отметок и обновления табличной части силами работников склада и ОТК приемка происходит как обычно через АРМ приемка.

Когда приемка завершена, необходимо нажать кнопку "приходный ордер" и будет созданы следующие документы:

1. Приходный ордер на ту продукцию, которую возвращают по документам;
2. Возврат товаров от покупателя на основании приходного ордера;
3. Списание товаров на позиции, которые были помечены в ПТ;
4. Оприходование товаров на позиции, которых изначально в ПТ не было.

При успешном создании и проведении возврата, экономическому отделу отправляется задача с оповещением, о том что создан возврат и о том что создано оприходование(если оно было создано).

Проще будет на примере.

Изначальная реализация:

1)ЭО получают информацию о том что будет возврат на позиции 2 и 3 из РТУ и создают ПТ:

2)Когда продукция начинает приниматься выясняется, что 3 Цепи ПР-25,4... оказались бракованными, а вместо 4-й пришло вообще что-то не то.
ОТК заходит в документ ПТ, ставит отметку что с цепью что-то не так и копирует строку:

При проставлении отметки в строке автоматически проставляются количество склад и количество новый, а так же заполняются ячейки по данной позиции. С помеченными строками далее не работают ни в документе, ни в АРМ приемка!

После редактирования табличной части, она выглядит следующим образом:

Далее идет обычный механизм приемки товаров через АРМ приемка где проставляются качество, количество и ячейки:

После завершения приемки необходимо нажать "Приходный ордер" (сделать срочный приходный для возврата нельзя!)
Если все прошло без ошибок высветится похожее сообщение:

А теперь сверяем что и куда ушло:
В приходный ордер попали ровно те строки, которые изначально указывались ЭО в приемку

В возврат товаров от покупателя попадут они же.
В списание попадет только та строка, которая помечена крестом

А в оприходование попадут те позиции которые не ждали (цепь ждали новую, пришла браком):

Приемка товаров по перемещениям из филиалов на склады ГО¶

Добавлена возможность создавать приемку товаров на основании перемещения товаров(перемещение со склада филиала на склад ГО).
Сотрудник филиала после проведения перемещения и проведения расходного ордера создает и проводит Приемку товаров на основании такого перемещения.

После этого в АРМ приемка появляется данная ПТ, где в колонке "поставщик" будет указан документ перемещения:

Далее продукция принимается складом и ОТК стандартным образом. После завершения приемки работнику склада необходимо создать приходный ордер. В этом приходном ордере поле контрагента останется пустым, а поле "Документ перемещения" заполнится.

В АРМ приемка добавлена кнопка, позволяющая отобрать только те ПТ, которые созданы на основании перемещений.

График поставок РСМ.

Для сокращения времени создания заказов покупателей по заранее известным позициям номенклатуры в 1с создан новый документ "График поставок РСМ".

Документ представляет из себя своего рода кросс-таблицу, куда можно занести номенклатуру с характеристикой и указать количество, которое необходимо отгрузить к определенной дате. Количество колонок-дат - динамическое (от 1 до 6), наименование колонки соответствует определенной дате, а значение в ячейке - количеству номенклатуры.

В первую очередь необходимо заполнить таблицу дат , так как в зависимости от количества заполненных дат, в таблице с номенклатурой появится соответствующее количество колонок. При этом в обеих таблицах даты отсортируются по возрастанию.

После заполнения табличных частей документ необходимо провести. Далее необходимо выбрать нужную дату(в таблице дат) и создать заказ покупателя по кнопке:

Вся номенклатура, количество которой отлично от 0 по указанной дате попадет в новый заказ покупателя.
Номенклатура, у которой в графике указана единица измерения, отличная от единицы хранения остатков, будет подсвечена желтым цветом и требует проверки количества (для корректного заполнения заказа покупателя необходимо все количества номенклатуры переносить в единицах хранения остатков, поэтому в данном случае происходит двойной пересчет, который может повлечь за собой неточности).

Если заказ создан на основании Графика, то на вкладке заказа "дополнительно" отобразится уникальная дата поставки , а в комментарий документа будет добавлено к какой дате необходимо отгрузить товар. После записи заказа покупателя, созданного на основании Графика, "уникальную" дату становится нельзя использовать в других Графиках для создания заказов, а в том графике, откуда был создан данный заказ блокируется для редактирования таблица дат!

Для контроля отгрузок по данному графику добавлен отчет "Анализ Графика РСМ". Попасть в него можно из документов графика и заказа покупателя.

В данном отчете также присутствует вся номенклатура, которая на текущий момент находится в приемке (для поиска расхождений по характеристике например)

АРМ Отгрузки, статус "Отгружен, не проведен"¶

Коллеги,

Напоминаем, что по регламенту оформления отгрузок в 1С менеджер создает расходный ордер для склада на сборку продукции.
После получения уведомления о том, что расходный ордер(отгрузка) скомплектован, менеджер ДОЛЖЕН провести документ передачи(реализация или перемещение).
Только в этом случае склад может провести расходный ордер(перевести в статус "Отгружено"), тем самым оформить выбытие продукции со склада.

Нередки случаи когда менеджер не проводит документ передачи, затем склад, отгрузив продукцию, не может провести расходный ордер, продукция висит в неотгруженных от нескольких дней до недели, тем самым числится на складе, при отсутствии ее по факту. Сотрудникам склада приходится просить/настаивать/убеждать менеджера провести документ передачи, для завершения оформления отгрузки.

Для контроля за "зависшими" отгрузками, а возможно и контроля исполнительской дисциплины в дальнейшем, в статусную схему расходных ордеров (АРМ отгрузки) добавлен новый статус: "Отгружен, не проведен". В АРМ отгрузки и графике отгрузок он подсвечивается фиолетовым цветом.

После отгрузки продукции, при невозможности провести расходный ордер(не проведен документ передачи), сотрудник склада может перевести отгрузку в статус "Отгружен, не проведен",
что будет отражено в АРМ Отгрузки и Графике отгрузок.

После проведения менеджером документа передачи Реализации/Перемещения/Возврата поставщику сотрудникам склада будет отправлено уведомление о том, что документ передачи проведен, и можно проводить расходный ордер.

ps Менеджер(ответственный в расходном ордере) получает уведомления о каждом изменении статуса отгрузки.

Спец тара в заявках на просчет¶

в табличную часть "Расчет" заявки на просчет добавлены 2 реквизита: Спец тара и Доп. затраты тара.

В случае когда будет использоваться нестандартная тара необходимо пометить галкой соответствующую позицию.

При необходимости отдел снабжения (или ЭО) может проставить добавочную стоимость на тару в соответствующей ячейке.

Также новые реквизиты добавлены в несколько отчетов связанных с заявками на просчет. В документе и АРМ заявки на просчет заполненная ячейка спец тары будет подсвечиваться как на картинке выше.

Реализация товаров вторичная (от дистрибьютора до конечного покупателя)¶

В карточке контрагента появился реквизит "Вид контрагента".

Добавлен документ "Реализация товаров вторичная".

В документе отражено что, в каких количествах и за какую цену было продано дистрибьютором(Продавец) конечному покупателю(Покупатель).
Табличная часть заполняется вручную исходя из информации не содержащейся в базе 1с.
При проведении документа происходят движения в двух новых регистрах накоплений "Товары дистрибьюторов" и "Продажи вторичные", которые являются аналогами регистров "Товары на складах" и "Продажи", только все движения привязаны не к складу, а к контрагенту.

В свою очередь документ "Реализация товаров и услуг" при проведении создает движение в регистре "Товары дистрибьюторов", если контрагент в документе помечен как "дистрибьютор".

На основании новых регистров накоплений создано 2 отчета:
1)Ведомость по товарам дистрибьюторов (аналог ведомость по товарам на складах)

2)Продажи вторичные

В данном отчете отражено сколько и какой продукции было продано от дистрибьютора конечному покупателю, а также какую наценку на товар делает дистрибьютор в разрезе периодов (месяц/квартал/год).

При необходимости можно включить дополнительные поля и посмотреть сколько продукции было продано дистрибьютору за данный период:

Доступ к новому функционалу предоставлен руководству, руководителям сбыта и ограниченно ассистентам.

Возврат товаров поставщику.¶

Изменен подход к оформлению документа "Возврат товаров поставщику".

Создать возврат со складов ГО можно только с видом передачи "по ордеру", а со складов филиалов только "со склада".
Теперь при создании документа ордерная схема включена по умолчанию (для возврата со склада филиала необходимо изменить реквизит вид передачи на "Со склада").
Для складов головного офиса включается статусная схема как в РТУ и Перемещениях.

Для того чтобы запустить возврат товаров необходимо создать расходный ордер с помощью добавленной кнопки:

Расходный ордер создастся автоматически, его необходимо лишь записать.

При необходимости запросить поиск транспорта заранее (если расходный ордер будет создан спустя продолжительное время после создания документа возврата) во вкладке "Транспортная логистика" необходимо поставить галку "Заявка на поиск транспорта".

Если стоит галка "Заявка на поиск транспорта" или создан расходный ордер, документ возврата появится в АРМ отгрузки.

Поиск транспорта начинается после создания заявки на доставку груза непосредственно из документа возврата и идет параллельно с работой склада.

После создания расходного ордера, склад видит его в АРМ отгрузки и начинает работу (аналогично расходным ордерам созданным на основании РТУ и перемещений).

Если документ возврата участвует в статусной схеме, его невозможно провести пока расходный ордер не будет находиться в статусе "Скомплектован", после проведения документа возврата появляется возможность провести расходный ордер. После проведения обоих документов возврат считается завершенным, а статус станет "отгружен".