Для получения информации о запланированных продажах и фактической реализации товаров в 1с добавлен отчет " План-фактный анализ продаж новый ".
Для реализации отчета в 1с было добавлено/переработано несколько документов, справочников и реквизитов (в интерфейсе по пути "Документы->Планирование->План продаж по полному наименованию). Чтобы отчет выдавал корректную информацию необходимо следующее:
1. Наименование для плана (реквизит в номенклатуре): Заполняется автоматически при создании номенклатуры путем копирования полного наименования, при необходимости может быть скорректирован ЭО. (далее используется только это наименование)
2. Группировки для плана продаж (справочник): группы, по которым будут распределяться наименования для плана в отчете. Элемент справочника имеет наименование и порядковый номер. В отчете сортировка будет происходить по порядковому номеру по убыванию. Для быстрой сортировки добавлена отдельная форма, где необходимо выставить порядок как хотелось бы видеть в отчете (см картинку ниже).
3.
Шаблон плана продаж (документ): первичный документ в который заносятся данные о том, какая номенклатура должна попасть в план.
Особенности:
- Колонка "Полное наименование план" - основная колонка, эти данные попадут в план.
- Колонка "Номенклатура" необязательна к заполнению и служит лишь для заполнения колонки "Полное наименование план".
- Колонка "Единица измерения" - имеет предопределенные значения: м, шт, руб.
- Колонка "Группировка" - позволяет отнести номенклатуру к определенной группировке (для сортировки в отчете)
- Колонка "Х-ка/Контрагент" - колонка с типами "Строка" и "СправочникСсылка.Контрагент". Позволяет выделить обособленно позицию(например учесть продажи в отдельной строке номенклатуры непосредственно по
определенной группе контрагентов или продажи номенклатуры с определенной характеристикой):
1)тип "Строка", если необходимо выделить какую-то особенную характеристику номенклатуры (можно написать до двух, разделив через запятую). Поиск будет происходить по подстроке того что стояло до запятой и того, что стояло после запятой (например если заполнить ячейку колонки "были ПР, неразборная", то в отчете в данную позицию попадут все фактические продажи номенклатуры с характеристиками, содержащими "были ПР" или "неразборные" в наименовании);
2)тип "СправочникСсылка.Контрагент", если необходимо продажи по определенной группе контрагентов (например если ячейка заполнена группой контрагентов "КО-Нева", то будут учитываться фактические продажи только по контрагентам входящих в эту группу)
4. Минимальные цены (документ): создается на основании шаблона. Позволяет устанавливать плановые цены для позиций.
5. Раздел плана продаж (справочник): позволяет указать определенное направление плана продаж по конкретному менеджеру.
6. План продаж по полному наименованию (документ): Основной документ , создается на основании шаблона. Позволяет в разрезе дат, менеджера и раздела плана продаж установить по месяцам сколько необходимо продать. При создании позиции подтягиваются из шаблона, на основании которого создан план, далее заполняются количества по месяцам. (Заполнение ячеек возможно массовое путем взаимодействия с Excel. Соответствующий функционал находится в шапке плана: "Заполнение плана"). В течение года план в разрезе менеджера и раздела плана продаж заменяется на последний (движения предыдущих планов очищаются. При отмене проведения последнего плана, движения по предпоследнему восстанавливаются.)
7. Вариации отборов для плана продаж (справочник): позиции из плана указанные в рублях считаются отдельным динамическим запросом для получения значения фактических продаж. Для того, чтобы пользователь мог редактировать параметры отбор самостоятельно был добавлен данный справочник. В нем указывается наименование рублевой позиции из плана, и какие параметры должны быть отобраны в каждом случае.
8. Связки номенклатур для плана продаж (справочник): в исключительных случаях при фактической продаже при разных характеристиках одна и та же номенклатура должна относится к разным наименованиям. (номенклатура "А" с характеристикой "1", должна попасть в фактические продажи как номенклатура "А" с характеристикой "1",
а номенклатура "А" с характеристикой "2", должна попасть в фактические продажи как номенклатура "Б" с характеристикой "2").
Данный справочник позволяет настроить подобное замещение.
9. Учет фактических продаж для одного менеджера по совокупности менеджеров (маршруты отправки сообщений "СоответствениеОтветственныхПланФакт"): позволяет учитывать фактические продажи менеджера указанного в плане, а также менеджеров не указанных в планах от имени определенного менеджера указанного в плане.
После того как все вышеуказанные пункты заполнены корректно, необходимо открыть отчет и выбрать основной шаблон для вывода. Номенклатура будет отображаться только та и в том порядке, которые указаны в шаблоне.
