Redmine

project:"1C: отгрузки Склад, Транспорт, Сбыт"¶

• Добавлена проверка соответствия "Расходного ордера на товары" "Внутрискладскому перемещению".
  • При изменении статуса Расходного ордера на "Принят в работу склад" проверяется наличие документа "Внутрискладское перемещение" и соответствие товаров в нем документу "Расходный ордер на товары". При несоответствии выводится сообщение, изменение статуса не происходит.

project:"1С: Приемка продукции на склад"¶

• Добавлен функционал приемка продукции на склад.
  • Позволяет фиксировать в деталях процесс приемки продукции на склад по количеству и качеству.

Инструкция

Последовательность действий при работе подразделений(кратко):

• При поступлении продукции на склад сотрудник отдела снабжения на основании "Заказа поставщику" создает документ "Приемка товаров" (не "Приходный ордер на товары" как ранее).
• Сотрудники Склада и СПЗ производят приемку продукции с фиксацией всех действий в интерактивной форме "АРМ Приемка"
• По окончании приемки сотрудник склада на основании результатов приемки создает и проводит документы "Приходный ордер на товары" и, при необходимости, документ "Корректировка качества товаров"
• Вся информация о ходе приемки(и истории действий сотрудников Склада и СПЗ) доступна в "АРМ Приемка"(Меню "Запасы - АРМ Приемка" или "Отчеты - АРМ Приемка" в зависимости от интерфейсов пользователей)

По технической части работы функционала(что, как, зачем, куда нажимать) прошу обращаться 1944 - Мокрецов Александр.
По доработкам, ошибкам - 1944, 405.

project:"1С: Заявка на просчет номенклатуры"¶

• Установлен запрет на создание заявок без заполненного реквизита "Заказ покупателя"

project:"1С: Заявка на просчет номенклатуры"¶

• Кнопки с функционалом отдела снабжения объединены на нижней панели формы документа

Кооперация¶

• Добавлен функционал создания заявки(строки) для расчета внутри отдела снабжения(поиск/расчет детали по другому производителю в рамках продукции текущей заявки).
  • Для создании заявки необходимо установить курсор на строку по которой необходима кооперация, нажать на кнопку "Кооперация, запрос"

• Выбрать производителя(направление расчета), кому будет направлена заявка.
• В табличную часть документа будет добавлена строка с выбранным производителем, и статусом "Кооперация, запрос".

• Заполнить наименование, количество, ЕдИзм. Нажать ОК, при необходимости добавить комментарий.
• В АРМ Заявки на просчет заявка будет доступна сотрудникам отдела снабжения ответственным за данного производителя(и основного и по кооперации). Заявка выделена отличным от других цветом.

• В дальнейшем исполнитель стандартно выполняет расчет - вносит данные по стоимости, сроку, объему и т.д. и меняет статут заявки на "Кооперация, ответ", заявка считается выполненной. Инициатору запроса будет направлено сообщение.

Важно!

• В связи с тем что при переводе данной заявки в статус "Кооперация, ответ" меняется реквизит заявки "Обратная связь" на "Расчет выполнен", данная заявка в АРМ Заявки будет доступна только при установленном флажке "Расчет вып."

• Данная заявка является внутренней и не учитывается в общей статистике по количеству входящих/исходящих заявок, но учитывается в статистике работы Отдела снабжения(Отчет "Заявки на просчет, количество").

Деталировка¶

Механизм позволяет Отделу снабжения формировать а Техотделу выполнять заявки на конструкторскую документацию по детали, входящей в состав продукции в заявке. Тем самым механизм позволяет зафиксировать работу как отдела снабжения так и технического отдела.

• Для выполнения запроса, сотруднику отдела снабжения необходимо установить курсор на требуемую позицию, нажать на кнопку "Деталировка, запрос".

• Заполнить наименование, нажать ОК, при необходимости заполнить комментарий.

• Заявка появится в АРМ Заявки на просчет в статусе техотдела выделенная отличным от других цветов.

• Сотрудник технического отдела после выполнения заявки переводит ее в статус "Деталировка, ответ"(единственный возможный маршрут). Заявка отобразится в АРМ Заявки на просчет в статусе отдела снабжения, выделенная отличным от других цветом.

• Данная заявка является внутренней и не учитывается в общей статистике по количеству входящих/исходящих заявок, но учитывается в статистике работы Технического отдела и Отдела снабжения(Отчет "Заявки на просчет, количество").

Оплаты с превышением дней отсрочки¶

• Для роли "МенеджерПоПродажам" в меню "Отчеты" добавлен отчет "Оплаты с превышением дней отсрочки" - отчет по поступившим за период оплатам с указанием количества дней просрока.

Пример настроек:

project:"1С: Заявка на просчет номенклатуры"¶

• Разрешено удалять прикрепленные к документу "Заявка на просчет" файлы, пока заявка не отправлена в расчет(Общий статус заявки "Новая заявка" или "Согласование заявки")

Внутренний заказ¶

При формировании внутреннего заказа для "переделки"(заполненная табличная часть "Расходные изделия") в обязательном порядке должен быть установлен резерв на данные товарные позиции. При списании товара отправленного в "переделку", списание происходит из резерва. Резервирование должно быть выполнено по документу"Заказ покупателя".

• Ответственный не сможет подписать заказ при при отсутствии резерва на позиции товара для переделки.
• Резерв на данные позиции не будет снят автоматически.
• В документе "Списание товаров"(созданном на основании документа "Переделка"), при выборе склада, проверяется наличие данного товара в резерве, и в табличную часть автоматически подтягивается необходимый документ резерва(при его наличии). При проведении документа "Списание" продукция списывается из резерва.

Документ резервирование товаров¶

Добавлена возможность заполнения колонок "Исходное размещение" и "Новое размещение" по всем позициям по значению в первой строке документа:

• "Очистить размещение" - очищает оба столбца - "Исходное размещение" и "Новое размещение"

project:"1С: Заявка на просчет номенклатуры"¶

Механизм запроса на обновление цены.¶

• Вводится механизм запроса на обновление цены. Необходим в случаях когда по данной заявке без изменения прочих условий расчета(заказ покупателя, контрагент, направление расчета и т.д.) требуется перезапросить цену, срок и т.д. Механизм доступен менеджерам СП и ОР, сотрудникам отдела снабжения.

Для запроса на обновление цены необходимо установить курсор на необходимую строку расчета, нажать кнопку "Обновить цену".
Данная строка будет скопирована в таблице расчет с присвоением статуса "Отдел снабжения, обновить цену".
При сохранении документа будет предложено добавить комментарий, сотруднику отдела снабжения, ответственному за данное направление расчета будут отправлены сообщение/задача.
Данная заявка появится в АРМ "Заявки на просчет" в списке заявок отдела снабжения, выделенная отличным от других заявок цветом.

ВАЖНО!!!

1. Запрос обновления цены доступен только если ранее по данной заявке(строке расчета) выдавался ответ.
2. Обновление цены по данной номенклатуре необходимо запрашивать только в рамках данной заявки!!!!!!!!(если другой заказ/контрагент/производитель и т.д. необходимо создать новую заявку)

Механизм смены производителя(направления расчета)¶

• Сотрудникам отдела снабжения и тех.отдела добавлена возможность изменить производителя в строке расчета(передать заявку другому исполнителю).

Для изменения производителя(направления расчета) необходимо установить курсор на необходимую строку в таблице расчета, нажать кнопку "Изменить производителя в расчете" и выбрать нового производителя:

При сохранении документа будет также предложено добавить комментарий и данное действие зафиксируется в журнале событий:

Данная заявка появится в АРМ "Заявки на просчет" у сотрудника отдела снабжения, ответственного за данное направление.

ВАЖНО!!!

1. Изменение произойдет если по данной строке ранее не выдавался ответ.
2. У сотрудника отдела снабжения в момент выбора производителя, недоступного ему для расчета, строка пропадет из списка. Отменить действие можно отменив сохранение документа.

project:"1С: Заявка на просчет номенклатуры"¶

В дополнение http://redmine.akmash.ru/redmine/news/55

• Отчеты по заявкам на просчет добавлены в главное меню "Отчеты" - "Заявки на просчет" (также есть возможность открыть отчеты из АРМ Заявки на просчет, меню - "Отчеты")
• В отчет "Заявки на просчет, количество" добавлены различные варианты отчетов, позволяющие получить статистику за выбранный период в различных разрезах в текстовых и графических вариантах:

project:"1С: Заявка на просчет номенклатуры"¶

• Добавлен отчет по количеству заявок на просчет за период

Отчет открывается из меню "Отчеты" из "АРМ Заявки на просчет"

Позволяет оценить количество заявок поступивших в подразделение и выполненных подразделением в разрезе заявки/номенклатуры/производителя/подразделения/исполнителя/статусов.

Результат отчета:

• Фильтры на форме:
  • Период
  • Подразделение
  • Производитель

• Уровни группировок отчета:
  • 1 - итоговые цифры в разрезе подразделений
  • 2 - итоговые цифры в разрезе подразделений/направлений(статусов, из какого статуса пришла заявка, в какой ушла)
  • 3 - итоговые цифры в разрезе подразделений/направлений/пользователей
  • 4 - итоговые цифры в разрезе подразделений/направлений/пользователей/заявок

Для получения детализированной информации можно настраивать дополнительные отборы в стандартном окне настроек.

Пример 1 - сколько и каких заявок выполнил тот или иной сотрудник по подразделению:

Пример 2 - Посмотреть все ответы выдававшиеся по примерно такой номенклатуре(временный вариант поиска по выдававшимся ответам для Отдела Снабжения):

Логика расчета количества для входящих и исходящих заявок на основе текущего и предыдущего статуса заявки:

• Отдел снабжения:
  • Входящие:
    • Из пустого статуса в "Отдел снабжения, расчет"
  • Исходящие:
    • Из "Отдел снабжения, расчет" в "Производство, расчет", "Отказ по заявке", "Экономический отдел, запрос цены"
• Тех.отдел:
  • Входящие:
    • Из - "Отдел снабжения, расчет", "Ответ выдан" в "Создание номенклатуры", "Запрос чертежа по ответу", "Тех.отдел"
  • Исходящие:
    • Из "Запрос чертежа по ответу", "Тех.отдел, в работе", "Создание номенклатуры" в "Ответ выдан", "Отказ по заявке", "Отдел снабжения, расчет"
• Производство:
  • Входящие:
    • Из - "Отдел снабжения, расчет" в "Производство, расчет"
  • Исходящие:
    • Из "Производство, расчет" в "Отдел снабжения, расчет", "Экономический отдел, запрос цены", "Отказ по заявке"
• Экономический отдел:
  • Входящие:
    • Из - "Отдел снабжения, расчет", "Производство, расчет" в "Экономический отдел, запрос цены"
  • Исходящие:
    • Из "Экономический отдел, запрос цены", "Экономический отдел, установка цен" в "Ответ выдан"
• Общее количество:
  • Входящие:
    • Из пустого статуса в "Отдел снабжения, расчет"
  • Исходящие:
    • Из "Экономический отдел, запрос цены", "Экономический отдел, установка цен" в "Ответ выдан"

Перемещения заявки внутри отдела не учитываются.

Коллеги, прошу дать обратную связь по правильности и качеству расчетов(при обнаружении несоответствий), а также пожелания предложения.
Спасибо.

project:"1С: Заявка на просчет номенклатуры"¶

• В форме документа добавлен инструмент изменения пропорций табличных частей Заявка и Расчет(позволяет выбрать оптимальное отображение документа при большом количестве строк):

• В отчете по выданным ответам(открывается из номенклатуры) настроена расшифровка ячейки(при двойном клике по строке в любой ячейке строки откроется документ Заявка на просчет):

• В реквизите дата заявки в форме документа отображается дата фактического поступления заявки в расчет. Ранее отображалась дата/время последнего сохранения документа. Дата/время последнего сохранения документа отображается в заголовке документа:

Хранение файлов¶

• Переработана система хранения прикрепленных файлов в 1С:
  • в целях исключения несанкционированного просмотра, изменена система доступа к прикрепленным файлам
  • каждый файл открывается при помощи собственного приложения(pdf - Adobe Reader, xls/xlsx - Excel, doc/docx - Word)
  • прикрепленные к номенклатуре чертежи в формате cdw, dwg(Компас и т.д.) также возможно просматривать непосредственно из 1С.

ВАЖНО!!! Открытие документа приложением позволяющим редактирование и последующее его сохранение не изменяет прикрепленный к 1С файл
Пример: Открыли прикрепленный к договору контрагента договор в формате Word, изменили, сохранили - прикрепленный файл не изменится. Необходимо сохранить документ на X:\, произвести изменения и прикрепить к объекту 1С заново.

Печатные формы документов "Возврат от покупателя" "Возврат от поставщика"¶

• Документы-основания возвратов выводятся списком в шапке печатных форм.