Инструкции, описания, доработки

project:"1С: Заявка на просчет номенклатуры"¶

• Статус "Тех.отдел создание номенклатуры, запрос чертежа" переименован в "Тех.отдел"
• Поле строки расчета "Стандарт/Нестандарт" проверяется на заполненность только при отправке в "Экономический отдел, запрос цены"
• Настройки элементов формы(состояние флажков) можно(и необходимо) настроить на автоматическое сохранение при закрытии и восстановление при открытии. Достаточно установить "Сохранять автоматически" в настройках после чего состояние флажков при открытии АРМ "Заявки" будет восстановлено:
  

Обратная связь по заявкам на просчет¶

Для отделов участвующих в расчете заявки, количество заявок в работе стремится к нулю за исключением инициаторов заявки - менеджеров службы продаж и отдела развития.
Для сотрудников данных отделов уже накопилось значительное количество заявок в статусе "Ответ выдан", что затрудняет отслеживание и поиск новых выданных ответов.
Для повышения удобства и для фиксирования дальнейшего движения по заявке вводится механизм обратной связи.
Данный механизм позволяет разделить вновь полученные ответы и внести информацию о дальнейшем движении заявки.

После получения ответа по заявке статус обратной связи устанавливается в "Расчет выполнен" и менеджер должен выполнить следующие действия:
Перевести заявку в статус "На рассмотрении у клиента" (ожидание обратной связи от заказчика)
Перевести в статус "Подтвержден"(будет заказ/продажа)
Перевести в статус "Отказ" и выбрать причину отказа
Из статуса "На рассмотрении у клиента" и "Расчет выполнен" заявку возможно перевести в статусы "Отказ" и "Подтвержден":

• Расчет выполнен
  • На рассмотрении у клиента
  • Подтвержден
  • Отказ
    • Цена
    • Срок ответа
    • Срок изготовления
    • Бюджет
    • Конструкция
    • Качество
    • Прочее

Для этого необходимо в окне АРМ Заявки на просчет кликнуть дважды мышкой на нужной заявке в колонке "Обратная связь".
Откроется список статусов в которые разрешено перевести заявку(При выборе статуса "Отказ" откроется окно с выбором причины отказа).
После выбора статуса будет предложено внести комментарий по заявке.
Комментарий и момент изменения статуса будет зафиксирован в ленте событий:

Для менеджеров:
Для отслеживания вновь полученных ответов в форме АРМ Заявки необходимо установить следующий набор флажков:

В списке отобразятся заявки только в состоянии "Расчет выполнен"

Для отслеживания заявок только в работе необходимо установить следующий набор флажков:

Две предыдущих настройки актуальны при регулярном внесении информации об обратной связи.

Для сотрудников других отделов

Основным условием отбора заявок является установка всех флажков в блоке "Обратная связь"(остальные по необходимости):

В блоке "Обратная связь" нажатие на "Все" ставит все флажки. Повторное нажатие - снимает все флажки.
нажатие на "Отказ" ставит все флажки. Повторное нажатие - снимет все флажки.

Таким образом мы можем отслеживать количество заявок с выданными ответами в том или ином статусе обратной связи: